Como Administrador de Salesforce y Autor de Plantillas, sigue estos pasos para conectar Salesforce con tu espacio de trabajo de Lumin.
Configuración de la plantilla
Inicia sesión en Salesforce y navega a la pestaña Lumin Sign Admin.
Abre la página de Campos de Lumin.
Luego, ve a la pestaña Colecciones.
Selecciona tu objeto padre (Oportunidad). Después, busca la colección hijo (Artículos de Línea de Oportunidad).
Haz clic en "¿Construyendo tu propia tabla?" para ver los marcadores de filas repetidas. Estos deben pegarse en la primera y última celda de una fila en tu plantilla en AgreementGen.
Crea la tabla repetida en AgreementGen
Abre el editor de AgreementGen para preparar el diseño de tu plantilla.
Crea una tabla haciendo clic en + para insertar un nuevo elemento de tabla.
Asegúrate de que tenga una fila de encabezado y una fila de cuerpo vacía debajo.
Agrega los encabezados de tabla que hayas elegido. Luego, pega los marcadores de inicio y fin en la primera y última celda de tu tabla.
En las celdas entre tus marcadores de inicio y fin, pega o escribe tus variables de campo usando el formato
<<NombreColección.NombreCampo>>:Celda 1:
<<TableStart:LineItems>> <<OpportunityLineItems.Name>>Celda 2:
<<OpportunityLineItems.Quantity>>Celda 3:
<<OpportunityLineItems.UnitPrice>>Celda 4:
<<OpportunityLineItems.Description>>Celda 5:
<<OpportunityLineItems.TotalPrice>><<TableEnd:OpportunityLineItems>>
💡 Consejo: También puedes insertar variables planas del objeto padre, como el nombre de la empresa del cliente ({{Opportunity.Account.Name}}), fuera de esta tabla para personalizar aún más el documento.
Mapea los campos (una sola vez)
Este paso conecta directamente la plantilla que acabas de crear con los flujos de datos en vivo de Salesforce.
En la pestaña Lumin Sign Admin, desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en Sincronizar plantillas.
Luego, cambia a la pestaña Plantillas de Lumin Sign y abre tu nueva plantilla.
En Mapeo de Roles, selecciona el campo de Salesforce del que debe obtener datos el Rol del Firmante.
En Mapeo de Campos, selecciona el campo de Salesforce del que deben obtener datos las Variables.
Luego, cambia a la pestaña Colecciones. Salesforce detecta el nombre de la colección y los nombres de los campos, prellenando automáticamente los campos de Salesforce correspondientes según las variables de colección de la plantilla en AgreementGen. Verifica que los campos correctos estén seleccionados; si no, haz clic en la flecha desplegable para elegir uno diferente.
Después, haz clic en Guardar mapeos.
Por último, cambia a la pestaña Configuración de solicitud de firma para activar el mapeo de plantilla, establecer el período de firma predeterminado y configurar el comportamiento de descarga al completarse la firma.
