Từ trang chủ Lumin, mở ứng dụng mini Xero.
Nhấp vào tổ chức Xero của bạn, tổ chức này phải đã được kết nối.
Trong Quy tắc tự động hóa, bạn sẽ thấy thẻ Quy tắc kích hoạt, sau đó chọn +Thêm quy tắc.
Thiết lập quy tắc kích hoạt bằng các điều kiện có sẵn:
Khi một – loại tài liệu
Chuyển trạng thái sang – trạng thái của tài liệu trong Xero
Thì thực hiện hành động – hành động mà Lumin sẽ thực hiện
Sau đó, nhấp vào Lưu.
Các hành động do Lumin thực hiện
Nhập vào Lumin – tải bản sao của hóa đơn, báo giá hoặc đơn đặt hàng lên Workspace Lumin của bạn.
Gửi yêu cầu chữ ký – gửi yêu cầu chữ ký qua Lumin Sign.
LƯU Ý: Để gửi hơn năm tài liệu để ký mỗi tháng, bạn cần gói Lumin Sign Pro. Tìm hiểu thêm tại đây.
Tiêu đề – Trường dành cho tên tổ chức hoặc loại tài liệu được gửi. Tiêu đề sẽ xuất hiện trong email thông báo gửi đến người liên hệ được chỉ định.
Hạn (ngày) – Mọi yêu cầu chữ ký gửi từ Lumin Sign đều cần có hạn ký. Hạn được tự động đặt là hai ngày nhưng bạn có thể thay đổi.
Quản lý người ký – Những người sẽ nhận yêu cầu chữ ký.
Bạn có thể chọn Liên hệ Xero để gửi yêu cầu đến người nhận hóa đơn, báo giá hoặc đơn đặt hàng trong Xero.
Hoặc chọn Email tùy chỉnh để nhập địa chỉ email theo cách thủ công. Tùy chọn này hữu ích nếu cùng một người trong tổ chức, chẳng hạn như quản lý, cần phê duyệt tài liệu trước khi gửi cho khách hàng.
Bạn cũng có thể bật Ký theo thứ tự để ký tuần tự.
SẮP RA MẮT: Với quy tắc ghi ngược, các tài liệu đã ký trong Lumin sẽ được tải lên Xero và kích hoạt cập nhật trạng thái tài liệu.
