Tạo tài khoản và Không gian làm việc Lumin

Tạo tài khoản Lumin tại đây, thao tác này sẽ tự động tạo một Không gian làm việc để nhóm của bạn cộng tác.
Nâng cấp Không gian làm việc của bạn và mua giấy phép Lumin Sign.
Gán các chỗ Lumin Sign cho những người dùng sẽ gửi thỏa thuận để ký.

Cài đặt Lumin trong HubSpot

Trong HubSpot, truy cập Cài đặt.
Trong mục Quản lý tài khoản, nhấp vào Tích hợp, Ứng dụng đã kết nối, sau đó nhấp vào ứng dụng Lumin.
Chuyển đến tab Cài đặt , sau đó nhấp vào Quản lý vị trí.
- Thẻ ứng dụng Lumin có thể được thêm ở cấp Giao dịch, Công ty hoặc Liên hệ. Vị trí thêm phụ thuộc vào quy trình nội bộ của tổ chức. Ví dụ: ‘Thỏa thuận luôn được gửi từ Giao dịch’.
Nhấp vào tab phù hợp – Liên hệ, Công ty hoặc Giao dịch, tức là vị trí cần hiển thị thẻ ứng dụng Lumin.
1. Nếu cần thẻ ứng dụng trên trang bản ghi của Giao dịch, hãy vào tab Giao dịch, sau đó trong mục Trang bản ghi, chọn hộp Lumin – Documents & eSignatures.

Trong HubSpot, truy cập Cài đặt.
Trong mục Quản lý dữ liệu, nhấp vào Đối tượng. Sau đó chọn đối tượng (ví dụ: Giao dịch) cần có thẻ ứng dụng Lumin. Đây là nơi người dùng sẽ gửi, theo dõi và quản lý các yêu cầu ký.
Chọn chế độ xem mà thẻ ứng dụng Lumin cần nằm trong đó.
Sau đó, nhấp vào + để thêm một tab mới.
Thêm tên cho tab mới, ví dụ: Yêu cầu ký. Sau đó, nhấp vào Xong.
Nhấp vào Thêm thẻ.
Chuyển đến tab Thư viện thẻ, sau đó tìm thẻ ứng dụng Lumin. Sau đó, nhấp vào + Thêm thẻ.
Sau khi thẻ ứng dụng được thêm, hãy chuyển đến trang bản ghi nơi các thẻ ứng dụng đã được thêm.
Sau đó, nhấp vào Kết nối với Lumin.
Chọn Không gian làm việc của bạn rồi nhấp vào Cho phép truy cập.
Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ có thể gửi, theo dõi và quản lý chữ ký ngay trong trang bản ghi đó.

Trong Lumin, nhấp vào Tạo.
Tải lên một tệp trong phần Mẫu của AgreementGen hoặc dùng prompt AI để tạo một mẫu.
Nhấp vào Vai trò để thêm vai trò mới. Vai trò được dùng để hướng dẫn người nhận biết họ phải hoàn thành những trường nào.
Trong thẻ ứng dụng Lumin trong HubSpot, nhấp vào Xem biến.
Tất cả các biến khả dụng sẽ được liệt kê tự động trong cột Tên biến. Lumin tạo một biến tương ứng cho mọi thuộc tính Liên hệ, Công ty và Giao dịch (xem cột Tên thuộc tính HubSpot) trong HubSpot của bạn. Bất kỳ thuộc tính HubSpot mới nào bạn tạo cũng sẽ tự động tạo một biến Lumin.
1. Dùng trường tìm kiếm để tìm thuộc tính HubSpot mà bạn muốn lấy dữ liệu.
2. Sau đó, nhấp vào biến để sao chép vào bộ nhớ tạm.
Trong Lumin – AgreementGen, dán biến vào vị trí cần chèn dữ liệu.
Xem lại nội dung của thỏa thuận.
Sau đó, đảm bảo rằng tất cả các trường chữ ký (và các trường có thể điền khác) đều được gán cho một vai trò. Để gán một trường chữ ký hoặc trường có thể điền (nếu có), nhấp vào trường đó, sau đó chọn Gán vai trò.