Bỏ qua đến nội dung chính

Làm cách nào để ánh xạ mẫu Lumin trong HubSpot?

Tìm hiểu cách ánh xạ mẫu Lumin trong HubSpot để tự động điền sẵn dữ liệu liên hệ, công ty và giao dịch vào hợp đồng và thỏa thuận của bạn

Điều kiện tiên quyết

Chuẩn bị trong Lumin – AgreementGen

  1. Trong Lumin, nhấp vào Tạo.

  2. Tải lên một tệp trong phần Mẫu của AgreementGen hoặc dùng prompt AI để tạo một mẫu.

  3. Nhấp vào Vai trò để thêm vai trò mới. Vai trò được dùng để hướng dẫn người nhận biết họ phải hoàn thành những trường nào.

  4. Trong thẻ ứng dụng Lumin trong HubSpot, nhấp vào Xem biến.

  5. Tất cả các biến khả dụng sẽ được liệt kê tự động trong cột Tên biến. Lumin tạo một biến tương ứng cho mọi thuộc tính Liên hệ, Công ty và Giao dịch (xem cột Tên thuộc tính HubSpot) trong HubSpot của bạn. Bất kỳ thuộc tính HubSpot mới nào bạn tạo cũng sẽ tự động tạo một biến Lumin.

    1. Dùng trường tìm kiếm để tìm thuộc tính HubSpot mà bạn muốn lấy dữ liệu.

    2. Sau đó, nhấp vào biến để sao chép vào bộ nhớ tạm.

  6. Trong Lumin – AgreementGen, dán biến vào vị trí cần chèn dữ liệu.

  7. Xem lại nội dung của thỏa thuận.

  8. Sau đó, đảm bảo rằng tất cả các trường chữ ký (và các trường có thể điền khác) đều được gán cho một vai trò. Để gán một trường chữ ký hoặc trường có thể điền (nếu có), nhấp vào trường đó, sau đó chọn Gán vai trò.

MẸO: Khi xem tất cả các biến khả dụng, bản xem trước của dữ liệu sẽ được lấy sẽ xuất hiện trong cột Giá trị thuộc tính HubSpot.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?

Những bài viết liên quan