Với vai trò Quản trị viên Salesforce và Tác giả mẫu, hãy làm theo các bước này để kết nối Salesforce với không gian làm việc Lumin của bạn.
Thiết lập mẫu
Đăng nhập vào Salesforce và chuyển đến tab Lumin Sign Admin .
Mở trang Trường Lumin.
Sau đó, chuyển đến tab Bộ sưu tập .
Chọn đối tượng cha của bạn (Opportunity – Cơ hội). Sau đó, tìm bộ sưu tập con (Opportunity Line Items – Các mục hàng của cơ hội).
Nhấp vào “Bạn đang tự tạo bảng?” để xem các điểm đánh dấu hàng lặp lại. Bạn cần dán các điểm đánh dấu này vào ô đầu tiên và ô cuối cùng của một hàng trong mẫu của bạn trong AgreementGen.
Tạo bảng lặp trong AgreementGen
Mở trình chỉnh sửa AgreementGen để chuẩn bị bố cục mẫu của bạn.
Tạo bảng bằng cách nhấp vào dấu + để chèn một phần tử bảng mới.
Đảm bảo bảng có hàng tiêu đề và một hàng nội dung trống bên dưới.
Thêm các tiêu đề bảng mà bạn chọn. Sau đó, dán các điểm đánh dấu bắt đầu và kết thúc bảng vào hàng đầu tiên và hàng cuối cùng của bảng (nơi dữ liệu Salesforce bạn chọn sẽ bắt đầu được điền vào).
Trong các ô giữa điểm đánh dấu bắt đầu và kết thúc, hãy dán hoặc nhập các biến trường của bạn theo định dạng
<<TênBộSưuTập.TênTrường>>:Ô 1:
<<TableStart:LineItems>> <<OpportunityLineItems.Name>>Ô 2:
<<OpportunityLineItems.Quantity>>Ô 3:
<<OpportunityLineItems.UnitPrice>>Ô 4:
<<OpportunityLineItems.Description>>Ô 5:
<<OpportunityLineItems.TotalPrice>><<TableEnd:OpportunityLineItems>>
💡 Mẹo: Bạn cũng có thể chèn các biến cha dạng phẳng – chẳng hạn như tên công ty của khách hàng ({{Opportunity.Account.Name}}) – bên ngoài bảng này để tùy chỉnh tài liệu hơn nữa.
Ánh xạ các trường (chỉ một lần)
Bước này liên kết mẫu bạn vừa tạo trực tiếp với các luồng dữ liệu Salesforce trực tiếp của bạn.
Trong tab Lumin Sign Admin, cuộn xuống cuối trang và nhấp vào Đồng bộ mẫu.
Sau đó, chuyển sang tab Mẫu Lumin Sign và mở mẫu mới của bạn.
Trong Ánh xạ vai trò, chọn trường Salesforce mà Vai trò người ký phải lấy dữ liệu.
Trong Ánh xạ trường, chọn trường Salesforce mà các Biến phải lấy dữ liệu.
Sau đó, chuyển sang tab Bộ sưu tập. Salesforce phát hiện tên bộ sưu tập và tên các trường, tự động điền sẵn các trường Salesforce liên quan để lấy dữ liệu dựa trên các biến bộ sưu tập trong mẫu AgreementGen. Hãy đảm bảo đã chọn đúng các trường Salesforce; nếu không, nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn trường khác.
Sau đó, nhấp vào Lưu ánh xạ.
Cuối cùng, chuyển sang tab Cài đặt yêu cầu chữ ký để kích hoạt ánh xạ mẫu, đặt thời hạn ký mặc định và đặt hành vi tải xuống khi chữ ký hoàn tất.
