Tải tệp lên
Mở bản ghi Tài khoản (hoặc đối tượng chứa các thành phần của bạn).
Trong thành phần Document & eSign, nhấp vào thẻ Tải tệp lên.
Sau khi tải tệp lên, nhấp vào Tiếp tục.
Chọn mẫu
Mở bản ghi Tài khoản (hoặc đối tượng chứa các thành phần của bạn).
Trong thành phần Document & eSign, nhấp vào thẻ Mẫu Lumin.
Chọn mẫu bạn muốn gửi.
Sau đó, nhấp vào Tiếp tục.
Xem lại và kiểm tra
Trước khi gửi, hãy dùng các tùy chọn sau để đảm bảo tài liệu chính xác:
Chỉnh sửa: mở thỏa thuận trong AgreementGen để chỉnh sửa thủ công.
Xem trước: tải xuống tệp PDF đã điền sẵn dữ liệu Salesforce. Dùng tệp này để kiểm tra mọi biến (tên, địa chỉ, v.v.) đã được điền đúng.
Thiết lập và gửi
Sau khi xem lại tài liệu, quay lại Salesforce và nhấp vào Gửi để ký.
Ngày đến hạn được đặt sẵn theo cấu hình của quản trị viên (ví dụ: 7 ngày), nhưng bạn có thể thay đổi tại đây.
Xem lại danh sách người ký được lấy từ ánh xạ của mẫu.
Để thêm người theo dõi không ký, hãy nhập Họ và tên và Email của họ. Người xem sẽ nhận được bản sao thỏa thuận ở mọi giai đoạn.
Nhấp vào Tiếp tục để xem lại. Người ký sẽ nhận được đường liên kết qua email để ký; họ không cần tài khoản Lumin Sign để hoàn tất thỏa thuận.
Không bắt buộc - Thêm tin nhắn tùy chỉnh
Trước khi nhấp vào Tiếp tục để xem lại, hãy nhấp vào thẻ Email.
Nhập người gửi, tiêu đề và nội dung email vào từng mục tương ứng.
Theo dõi trạng thái thỏa thuận
Vào thành phần Yêu cầu chữ ký trên bản ghi.
Nhấp vào nút Làm mới để lấy trạng thái mới nhất.
Khi tất cả các bên đã ký, trạng thái sẽ chuyển thành Hoàn tất và bản sao tài liệu cuối cùng sẽ tự động được đính kèm vào mục Tệp của bản ghi.
Hủy yêu cầu chữ ký
Vào thành phần Yêu cầu chữ ký trên bản ghi.
Nhấp vào mũi tên thả xuống để hiện tùy chọn Hủy.
Thông báo thành công sẽ xuất hiện, sau đó trạng thái chuyển thành "Đã hủy".