Cài đặt ứng dụng
Với vai trò quản trị viên Salesforce, hãy đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn.
Trong AppExchange của Salesforce, tìm kiếm "Lumin Sign".
Nhấp Tải ngay để hoàn tất cài đặt.
Để dùng thử Lumin Sign, chọn Dùng thử (cần có tài khoản Sandbox của Salesforce).
Đăng nhập vào tài khoản Salesforce để bắt đầu cài đặt.
Chọn tùy chọn cài đặt:
Chỉ cài đặt cho quản trị viên
Cài đặt cho tất cả người dùng
Cài đặt cho các hồ sơ cụ thể
Nhấp Cài đặt.
Khi được nhắc, đánh dấu ô để cấp quyền truy cập cho Lumin (cần thiết để đồng bộ dữ liệu) và nhấp Tiếp tục.
Kích hoạt tích hợp
Tạo tài khoản Lumin tại đây. Bạn có thể dùng thông tin đăng nhập Google hoặc Microsoft, hoặc email và mật khẩu.
Trong Lumin, vào Cài đặt, rồi Thanh toán để nâng cấp tài khoản Lumin Sign lên gói Pro.
Trong Gói đăng ký, ở cột Hành động, nhấp Nâng cấp để mua, thêm hoặc quản lý giấy phép Lumin Sign.
Tại trang thanh toán:
Chọn Hằng tháng làm chu kỳ thanh toán.
Thêm một chỗ.
Sau đó, thêm mã khuyến mãi "SFLUMIN14".
Xem lại chi tiết nâng cấp trong phần Tóm tắt.
Cuối cùng, nhấp Thanh toán ngay để hoàn tất nâng cấp.
Trong Salesforce, gán quyền phù hợp cho người dùng:
Vai trò người dùng | Tập quyền bắt buộc |
Quản trị viên | Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User |
Người dùng tiêu chuẩn | Lumin Site Guest User, Lumin User |
8. Với vai trò quản trị viên Salesforce, mở ứng dụng Lumin Sign từ trình khởi chạy ứng dụng.
9. Chuyển đến tab Lumin Admin.
10. Nhấp Đăng ký ứng dụng khách OAuth.
11. Sau đó, chọn Cấp quyền cho Lumin.
12. Đăng nhập vào Lumin nếu được nhắc, rồi chọn Workspace chứa các mẫu của bạn.
13. Sau đó, nhấp Cho phép truy cập.
Cấu hình webhook
Thiết lập trang web
Để nhận cập nhật theo thời gian thực khi tài liệu được ký, bạn cần cấu hình một trang web Salesforce (Site).
Trong tab Lumin Admin, xem Bước 2 để biết các giá trị cấu hình cụ thể.
Vào Thiết lập > Trang web.
Tạo trang web mới với các thông tin sau:
Nhãn trang web:
Lumin WebhookTên trang web: (tự động điền)
Hoạt động: Đánh dấu ô này.
Trang chủ của trang web đang hoạt động:
InMaintenanceMẫu trang web:
SiteTemplate
Nhấp Lưu.
Hoàn tất bảo mật trang web
Trên trang chi tiết trang web, nhấp Cài đặt quyền truy cập công khai.
Nhấp Người dùng được chỉ định, rồi chọn Lumin Webhook.
Vào tab Gán tập quyền và nhấp Chỉnh sửa phân công.
Tìm Lumin Site Guest User, chuyển sang Tập quyền đã bật và nhấp Lưu.
Liên kết webhook và hoàn tất đăng ký
Để Salesforce nhận được cập nhật trạng thái theo thời gian thực, bạn cần đăng ký URL webhook trong phần cài đặt Lumin và hoàn tất đăng ký trong Salesforce.
Trong Salesforce, vào tab Lumin Admin và sao chép URL webhook đã được tạo.
Đăng nhập vào tài khoản Lumin và vào Cài đặt > Cài đặt nhà phát triển.
Trong phần Callback tài khoản, dán URL webhook và nhấp Lưu.
Quay lại tab Lumin Admin trong Salesforce.
Trong Bước 2 (Cấu hình cài đặt trang web), nhấp nút Cập nhật đăng ký DCR.
MẸO: Khi nhấp Cập nhật đăng ký DCR, trang web Salesforce của bạn sẽ được đồng bộ với hệ thống của Lumin, nhờ đó các cập nhật trạng thái tài liệu (như "Đã ký" hoặc "Đã từ chối") sẽ tự động được gửi về CRM của bạn.
Thêm thành phần vào bố cục trang
Cuối cùng, thêm giao diện Lumin vào các bản ghi của bạn (ví dụ: Tài khoản, Khách hàng tiềm năng hoặc Cơ hội).
Mở một bản ghi (ví dụ: một Tài khoản).
Nhấp biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải và chọn Chỉnh sửa trang.
Trong danh sách Thành phần ở bên trái, tìm và kéo các thành phần sau vào trang:
Lumin - Document Actions
Signature Request Related List
Nhấp Lưu rồi Kích hoạt.