Điều kiện tiên quyết
Quyền quản trị viên Salesforce
Tài khoản Lumin Sign đã có sẵn mẫu
CẬP NHẬT: Bạn không cần nhập URL callback khi cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng tích hợp Lumin cho Salesforce.
Cài đặt ứng dụng Lumin Sign
Truy cập Salesforce AppExchange.
Tìm Lumin Sign và nhấp vào Tải ngay.
Hoặc nhấp vào Dùng thử để thử ứng dụng Lumin Sign trong Sandbox của bạn.
Chọn cách cài đặt:
Chỉ cài đặt cho quản trị viên
Cài đặt cho tất cả người dùng
Cài đặt cho các hồ sơ cụ thể
Nhấp vào Cài đặt.
Khi được nhắc, chọn ô cấp quyền truy cập cho Lumin (bắt buộc để đồng bộ dữ liệu) rồi nhấp vào Tiếp tục.
Gán bộ quyền
Để người dùng có thể sử dụng các thành phần của Lumin, bạn cần gán đúng bộ quyền.
Vai trò người dùng | Bộ quyền bắt buộc |
Quản trị viên | Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User |
Người dùng tiêu chuẩn | Lumin Site Guest User, Lumin User |
Để gán quyền:
Vào Setup > Users > Permission Sets.
Nhấp vào một bộ quyền cụ thể (ví dụ: Lumin Admin).
Chọn Manage Assignments > Add Assignment.
Chọn người dùng phù hợp và nhấp vào Assign.
Lặp lại với tất cả các bộ quyền bắt buộc.
Cấp quyền cho tích hợp
Bước này kết nối không gian làm việc Lumin của bạn với tổ chức Salesforce.
Mở App Launcher (biểu tượng lưới) và chọn Lumin Sign.
Vào thẻ Lumin Admin.
Nhấp vào Đăng ký ứng dụng khách OAuth.
Sau đó, chọn Cấp quyền cho Lumin.
Đăng nhập vào Lumin nếu được nhắc, rồi chọn không gian làm việc chứa các mẫu của bạn.
Sau đó, nhấp vào Cho phép truy cập.
Cấu hình thiết lập site
Để nhận cập nhật theo thời gian thực khi tài liệu được ký, bạn cần cấu hình một Salesforce Site.
Trong thẻ Lumin Admin, xem Bước 2 để biết các giá trị cấu hình.
Vào Setup > Sites.
Tạo site mới với các thông tin sau:
Site Label:
Lumin WebhookSite Name: (tự động điền)
Active: chọn ô này.
Active Site Home Page:
InMaintenanceSite Template:
SiteTemplate
Nhấp vào Save.
Hoàn tất bảo mật cho site
Trên trang chi tiết Site, nhấp vào Public Access Settings.
Nhấp vào Assigned Users, rồi chọn Lumin Webhook.
Vào thẻ Permission Set Assignments và nhấp vào Edit Assignments.
Tìm Lumin Site Guest User, chuyển sang Enabled Permission Sets rồi nhấp vào Save.
Liên kết webhook và hoàn tất đăng ký
CẬP NHẬT: Bạn không cần nhập URL callback khi cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng tích hợp Lumin cho Salesforce. Sau khi cấu hình Site, hãy nhấp ngay vào "Cập nhật đăng ký DCR".
Để Salesforce nhận được cập nhật trạng thái theo thời gian thực, bạn cần đăng ký URL webhook trong cài đặt Lumin và hoàn tất đăng ký trong Salesforce.
Trong Salesforce, vào thẻ Lumin Admin và sao chép URL webhook đã được tạo.
Đăng nhập vào tài khoản Lumin và vào Cài đặt > Cài đặt nhà phát triển.
Trong mục Callback tài khoản, dán URL webhook và nhấp vào Lưu.
Quay lại thẻ Lumin Admin trong Salesforce.
Trong Bước 2 (Cấu hình cài đặt Site), nhấp vào nút Cập nhật đăng ký DCR.
MẸO: Nhấp vào Cập nhật đăng ký DCR sẽ đồng bộ Salesforce Site của bạn với hệ thống của Lumin, giúp các cập nhật trạng thái tài liệu (như "Đã ký" hoặc "Đã từ chối") tự động chuyển về CRM.
Thêm thành phần vào bố cục trang
Cuối cùng, thêm giao diện Lumin vào các bản ghi (ví dụ: Tài khoản, Khách hàng tiềm năng hoặc Cơ hội).
Mở một bản ghi (ví dụ: một Tài khoản).
Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải và chọn Edit Page.
Từ danh sách Thành phần bên trái, tìm và kéo các mục sau vào trang:
Lumin - Document Actions
Signature Request Related List
Nhấp vào Save và Activate.