Ir directamente al contenido
Español
  • No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

¿Cómo activo mi prueba de Lumin Sign para Salesforce?

Esta guía proporciona los pasos sencillos para iniciar tu prueba gratuita de 14 días de Lumin Sign para Salesforce, incluyendo la instalación manual de la aplicación y la activación de tus licencias de Lumin Sign.

Instalación de la aplicación

  1. Como administrador de Salesforce, inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
  2. En el Salesforce App Exchange, busca 'Lumin Sign'.
  3. Haz clic en Obtenerlo ahora para completar la instalación.
    1. Para probar Lumin Sign, selecciona Probar (Esto requiere una cuenta de entorno de pruebas de Salesforce).
      Lumin Sign in App Exchange
  4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para comenzar la instalación.
  5. Elige tu preferencia de instalación:

    1. Instalar solo para administradores

    2. Instalar para todos los usuarios

    3. Instalar para perfiles específicos

  6. Haz clic en Instalar.

     

  7. Cuando se te solicite, marca la casilla para Otorgar acceso a Lumin (requerido para la sincronización de datos) y haz clic en Continuar.

    Lumin Sign Grant Access

Activación de la integración

  1. Crea una cuenta de Lumin aquí. Puedes usar tus credenciales de Google o Microsoft, o tu correo electrónico y una contraseña.
    Create account

  2. En Lumin, dirígete a Configuración, luego a Facturación para actualizar tu cuenta de Lumin Sign a Pro.

     

  3. En Suscripción y en Acción, haz clic en Actualizar para comprar, añadir o gestionar las licencias de Lumin Sign.
    LS Upgrade

  4. En la caja (o al momento de pagar):
    1. Selecciona Mensual como el ciclo de facturación.
    2. Añade un puesto (o una licencia).

    3. Luego, añade el código de promoción 'SFLUMIN14'.
      checkout-1

  5. Revisa los detalles de la actualización en la sección de Resumen.
  6. Finalmente, haz clic en Pagar ahora para completar la actualización.
  7. En Salesforce, asigna los permisos adecuados a los usuarios:

    Rol de usuario

    Administradores

    Usuarios estándar

    Conjuntos de permisos requeridos

    Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User

    Lumin Site Guest User, Lumin User

     

  8. Como administrador de Salesforce, desde el iniciador de aplicaciones, abre la aplicación Lumin Sign.

  9. Navega a la pestaña Lumin Admin.

  10. Haz clic en Registrar cliente OAuth.
    Lumin Sign Salesforce_Register OAuth

  11. Luego, selecciona Autorizar administrador.
    Lumin Sign Salesforce_Authorize Lumin
  12. Inicia sesión en Lumin si se te solicita, selecciona el Espacio de trabajo que contiene tus plantillas.
    Lumin Sign Salesforce_Select Workspace
  13. Luego, haz clic en Permitir acceso.

Configurar el webhook

Configuración del sitio

Para recibir actualizaciones en tiempo real cuando se firma un documento, debes configurar un sitio de Salesforce.

  1. En la pestaña Lumin Admin, consulta el Paso 2 para ver los valores de configuración específicos.

  2. Ve a Configuración > Sitios.

  3. Crea un sitio nuevo con estos detalles:
    1. Etiqueta del sitio: Lumin Webhook
    2. Nombre del sitio: Se rellena automáticamente
    3. Activo: Marca esta casilla
    4. Página de inicio del sitio activo: InMaintenance
    5. Plantilla del sitio: SiteTemplate

  4. Haz clic en Guardar.

Finalizar la seguridad del sitio

  1. En la página de detalles del sitio, haz clic en Configuración de acceso público.

  2. Haz clic en Usuarios asignados, luego selecciona Lumin Webhook.

  3. Ve a la pestaña Asignaciones de conjuntos de permisos y haz clic en Editar asignaciones.

  4. Busca Lumin Site Guest User, muévelo a Conjuntos de permisos habilitados y haz clic en Guardar.

Vincular el webhook y completar el registro

Para garantizar que Salesforce reciba actualizaciones de estado en tiempo real, debes registrar la URL del Webhook en tu configuración de Lumin y finalizar el registro en Salesforce.

  1. En Salesforce, ve a la pestaña Lumin Admin y copia la URL del Webhook generada.

  2. Inicia sesión en tu cuenta de Lumin y navega a Configuración > Configuración de desarrollador.
    Lumin Sign Salesforce_Callback

  3. En la sección Account Callback, pega la URL del Webhook y haz clic en Guardar.

  4. Regresa a la pestaña Lumin Admin en Salesforce.

  5. En el Paso 2 (Configuración de los ajustes del sitio), haz clic en el botón Update DCR Registration.

CONSEJO: Al hacer clic en Update DCR Registration, se sincroniza tu sitio de Salesforce con el backend de Lumin, lo que garantiza que las actualizaciones de estado de los documentos (como “Firmado” o “Rechazado”) se envíen de vuelta a tu CRM de forma automática.

Añadir componentes a los diseños de página

Finalmente, añade la interfaz de Lumin a tus registros (p. ej., Cuentas, Candidatos u Oportunidades).

    1. Navega a un registro (p. ej., una Cuenta).

    2. Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha y selecciona Editar página.

    3. Desde la lista de componentes a la izquierda, busca y arrastra estos a tu página:
      Lumin Sign Salesforce_Components 2
      • Acciones de documento de Lumin

      • Lista relacionada de solicitudes de firma

    4. Haz clic en Guardar y Activar.