¿Qué versión estoy usando?
NOTA: Actualmente estamos implementando una experiencia mejorada de envío de documentos. Mira tu pantalla para saber qué guía seguir:
Experiencia de envío rápido
Experiencia clásica
Firmar: Experiencia de envío rápido
Subir acuerdo
Haz clic en Nuevo acuerdo y sube tu documento. Puedes subirlo directamente desde tu dispositivo, Google Drive o Dropbox.
El editor de acuerdos de Lumin Sign creará automáticamente un rol de firmante, luego detectará y asignará campos.
Asignar/Editar campos
Para agregar más campos, selecciona una herramienta en Insertar campos, luego agrégala al acuerdo.
Haz clic en Agregar firmante para añadir roles adicionales. Cambia el nombre de los roles haciendo clic en el botón del lápiz.
Reasignar campos:
Por campo: Haz clic en el campo.
Asignación masiva: Haz clic y arrastra sobre todos los campos para seleccionarlos.
Luego usa el panel de la izquierda para reasignar el/los campo(s) según corresponda.
Personalizar campos
Campo obligatorio
Asegúrate de que un campo sea completado por el firmante asignado haciendo clic en el campo.
Luego, en el lado izquierdo, asegúrate de que la casilla Campo obligatorio esté marcada.
Cambiar formato de fecha
En el panel de la derecha, localiza la sección Formato de fecha y haz clic en el menú desplegable.
Selecciona una de las siguientes opciones disponibles de la lista:
DD/MM/AAAA (Día/Mes/Año)
MM/DD/AAAA (Mes/Día/Año)
AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día)
CONSEJO: Asegúrate de que la casilla Autocompletar fecha de firma esté marcada para que la fecha en que el firmante completa el documento se rellene automáticamente.
Revisar y enviar
Haz clic en Siguiente en la esquina superior derecha.
Expande cada rol haciendo clic en el botón desplegable para agregar su nombre y direcciones de correo electrónico. También hay una opción para agregar el nombre y la dirección de correo electrónico de un observador haciendo clic en Agregar observador.
En Detalles, actualiza el Nombre del acuerdo y la Fecha de vencimiento.
En Correo personalizado, puedes actualizar el asunto del correo y agregar un mensaje que se mostrará en la notificación por correo electrónico que recibirán los firmantes.
Firmar: Experiencia clásica
Subir un documento
Para comenzar, haz clic en el botón Subir ubicado en la esquina superior derecha de la página. Luego, elige la ubicación donde está guardado actualmente el documento desde el menú desplegable.
Luego, selecciona quién necesita firmar el documento.
Solo otros – otras personas pueden firmar el documento, y tú podrás ver y hacer seguimiento del documento.
Yo y otros – tú y otras personas pueden firmar el documento. Elige quién necesita firmar el documento.
Enviar para firma
Opción 'Solo otros'
Haz clic en Solo otros.
Selecciona Firmar al mismo tiempo si los firmantes firmarán simultáneamente, o Firmar en orden si los firmantes firmarán en un orden específico.
Agrega la dirección de correo electrónico del/los firmante(s) haciendo clic en Agregar firmante.
Escribe su dirección de correo electrónico en el cuadro de búsqueda y selecciona el contacto que aparece debajo.
Puedes agregar varias direcciones de correo electrónico si el documento debe ser firmado por varias personas.
Haz clic en Listo cuando hayas terminado.
Luego, haz clic en Siguiente.
Ahora, selecciona la fecha de vencimiento del documento. Esto actúa como una fecha límite para los firmantes. En la fecha elegida, si no se ha completado, el documento ya no podrá firmarse. Una vez terminado, haz clic en Siguiente.
Si hay campos rellenables, puedes asignar los campos que tu firmante elegido debe completar.
Si no hay campos rellenables, puedes continuar y usar el ratón para crear el campo de firma.
Si tienes varios firmantes, asegúrate de asignar a cada firmante sus campos designados seleccionando el firmante apropiado en el lado derecho antes de asignar los campos.
Luego, haz clic en Aplicar en la parte inferior de la pantalla.
Verifica el/los campo(s) asignado(s), y luego confirma esta acción haciendo clic en Aplicar en la ventana emergente.
Luego, haz clic en Siguiente.
Revisa y prepárate para enviar el documento.
Tienes la opción de personalizar la línea de asunto de la notificación por correo electrónico que se enviará a tu(s) firmante(s) en el campo Asunto del correo.
También tienes la opción de incluir un mensaje personalizado en el campo Mensaje del correo.
Finalmente, haz clic en Enviar.
Opción 'Yo y otros'
Para agregar otros firmantes junto contigo, haz clic en Yo y otros.
Luego, haz clic en Agregar firmante.
Selecciona Firmar al mismo tiempo si los firmantes firmarán simultáneamente, o Firmar en orden si los firmantes firmarán en un orden específico.
Tu dirección de correo electrónico se agregará automáticamente. Para incluir firmantes adicionales, escribe sus direcciones de correo electrónico en el cuadro de búsqueda y selecciona los contactos correspondientes de la lista desplegable. Una vez que hayas agregado todos los firmantes necesarios, haz clic en Listo para finalizar tu selección.
Puedes incluir hasta 20 direcciones de correo electrónico si el documento necesita ser firmado por varias personas.
Luego, selecciona la fecha de vencimiento del documento. Esto actúa como una fecha límite para los firmantes. En la fecha elegida, si no se ha completado, el documento ya no podrá firmarse. Una vez terminado, haz clic en Siguiente.
Si hay campos rellenables, puedes asignar los campos que tu firmante elegido debe completar.
Si no hay campos rellenables, puedes continuar y usar el ratón para crear los campos de firma.
Usa el ratón para crear el campo de firma, como se muestra a continuación, luego haz clic en el área.
Asegúrate de seleccionar el firmante correcto en el lado izquierdo antes de asignarles sus respectivos campos, garantizando que cada firmante coincida con el área apropiada que debe completar.
Luego, haz clic en Aplicar en la parte inferior de la pantalla.
Verifica el/los campo(s) asignado(s), y luego confirma esta acción haciendo clic en Aplicar en la ventana emergente.
Luego, haz clic en Siguiente.
Revisa y prepárate para enviar el documento.
Tienes la opción de personalizar la línea de asunto de la notificación por correo electrónico que se enviará a tu(s) firmante(s) en el campo Asunto del correo.
También tienes la opción de incluir un mensaje personalizado en el campo Mensaje del correo.
Finalmente, haz clic en Enviar.
Notificaciones por correo electrónico con Lumin Sign:
Lumin Sign ahora enviará correos electrónicos de actualización de estado solo al Remitente y cuando sea el turno del Firmante de completar el documento (para firma en orden).