En la página de inicio de Lumin, abre la miniaplicación de Xero.
Haz clic en tu organización de Xero, que ya debería estar conectada.
En Reglas de automatización, encontrarás la pestaña Reglas de activación; luego, selecciona +Añadir regla.
Configura tu regla de activación con las condiciones disponibles:
Cuando un(a): el tipo de documento
Cambia su estado a: el estado del documento en Xero
Entonces realizar la acción: la acción que realizará Lumin
Luego, haz clic en Guardar.
Acciones que realiza Lumin
Importar a Lumin: sube una copia de la factura, el presupuesto o la orden de compra a tu Workspace de Lumin.
Enviar solicitud de firma: envía una solicitud de firma a través de Lumin Sign.
NOTA: Para enviar más de cinco documentos para firmar al mes, necesitas una suscripción a Lumin Sign Pro. Obtén más información aquí.
Título: campo para el nombre de la organización o el tipo de documento enviado. Aparecerá en la notificación por correo electrónico que se envía al contacto designado.
Vence en (días): todas las solicitudes de firma enviadas desde Lumin Sign necesitan una fecha límite para firmarse. Se establece automáticamente en dos días, pero puedes cambiarla.
Gestionar firmantes: es quien recibirá la solicitud de firma.
Puedes elegir Contacto de Xero para enviar la solicitud a la persona a la que va dirigida la factura, el presupuesto o la orden de compra en Xero.
También puedes seleccionar Correo electrónico personalizado para introducir la dirección de correo manualmente. Es útil si la misma persona de la organización, como un responsable, debe aprobar los documentos antes de enviarlos a los clientes.
También puedes activar Firma en orden para que la firma sea secuencial.
PRÓXIMAMENTE: Con las reglas de reescritura, los documentos firmados en Lumin se subirán a Xero y actualizarán el estado del documento.
