Truy cập marketplace của Zoho CRM, tìm kiếm Lumin, sau đó nhấp vào cài đặt.

Sau khi cài đặt, làm theo hướng dẫn để ủy quyền cho ứng dụng.

Đăng nhập và xác nhận ủy quyền tích hợp bằng cách nhấp vào Cho phép truy cập.

Chọn một khách tiềm năng, liên hệ, tài khoản hoặc giao dịch.

Nhấp vào nút Gửi bằng Lumin.

Kéo và thả tệp của bạn vào khu vực tải lên hoặc nhấp vào nút Tải lên.

Chuẩn bị hợp đồng bằng cách chọn ngày hết hạn, người ký và người xem (không bắt buộc), sau đó nhấp vào Gửi để gửi hợp đồng đi ký.

Các hợp đồng đã gửi sẽ được liệt kê trong danh sách liên quan của khách tiềm năng, liên hệ, tài khoản hoặc giao dịch.