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Integración de Lumin con Pipedrive

Agiliza tus flujos de trabajo con documentos integrando Lumin con Pipedrive. Envía archivos para firma desde tus tableros, sigue el progreso en tiempo real y actualiza tus tableros automáticamente al completarse

Instalar Lumin en Pipedrive

  1. Inicia sesión en Pipedrive con tu cuenta.

  2. Ve al marketplace de Pipedrive y busca Lumin en la barra de búsqueda.

  3. Localiza Lumin y haz clic en Instalar.

  4. Sigue el proceso de autorización. Haz clic en Permitir acceso para completar la instalación de la aplicación.


Cómo usarlo

  1. Para acceder a Lumin dentro de Pipedrive, ve a la sección Negocios y selecciona un negocio concreto para ver sus detalles.

  2. Luego, haz clic en Subir documento.

  3. Arrastra y suelta tu archivo en el campo de carga o haz clic en el botón Subir .

  4. Prepara el contrato seleccionando su fecha límite, los firmantes y los observadores (opcional), y luego haz clic en Enviar para enviar el contrato a firma.

  5. Puedes supervisar el progreso volviendo al negocio y consultando la sección Lumin - solicitud de firma.

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