Crear una cuenta y un espacio de trabajo de Lumin
Instalar Lumin en HubSpot
Busca la aplicación Lumin en el Marketplace de HubSpot.
Haz clic en Instalar.
Revisa y concede los permisos necesarios y luego haz clic en Conectar aplicación.
Configurar la tarjeta de la aplicación de Lumin
Gestionar la ubicación de la tarjeta de la aplicación
En HubSpot, ve a Configuración.
En Gestión de la cuenta, haz clic en Integraciones, Aplicaciones conectadas y luego haz clic en la aplicación Lumin.
Ve a la pestaña Configuración y luego haz clic en Gestionar ubicaciones.
Las tarjetas de la aplicación de Lumin se pueden añadir a nivel de Negocio, Empresa o Contacto. Dónde se añadan depende de los procesos internos de cada organización. Por ejemplo: ‘Los acuerdos siempre se envían desde el Negocio’.
Haz clic en la pestaña correspondiente – Contactos, Empresas o Negocios, la ubicación donde debe estar visible la tarjeta de la aplicación de Lumin.
Si necesitas la tarjeta de la aplicación en la página de registro del Negocio, ve a la pestaña Negocios y, en Página de registro, marca la casilla de Lumin – Documents & eSignatures.
Personalizar las vistas de la página de registro: añadir la tarjeta de la aplicación de Lumin
En HubSpot, ve a Configuración.
En Gestión de datos, haz clic en Objetos. Después, selecciona el objeto (por ejemplo, Negocio) en el que necesitas la tarjeta de la aplicación de Lumin. Desde aquí los usuarios enviarán, seguirán y gestionarán las solicitudes de firma.
Selecciona la vista en la que debe estar la tarjeta de la aplicación de Lumin.
Después, haz clic en + para añadir una nueva pestaña.
Añade un nombre para la nueva pestaña, por ejemplo, Solicitudes de firma. Después, haz clic en Listo.
Haz clic en Añadir tarjeta.
Ve a la pestaña Biblioteca de tarjetas y busca la tarjeta de la aplicación de Lumin. Después, haz clic en + Añadir tarjeta.
Una vez añadida la tarjeta de la aplicación, ve a la página de registro donde se añadieron las tarjetas.
Después, haz clic en Conectar con Lumin.
Selecciona tu espacio de trabajo y luego haz clic en Permitir acceso.
Una vez completado, los usuarios podrán enviar, seguir y gestionar firmas desde esa página de registro.
Mapear tus plantillas
Prepara en Lumin – AgreementGen
En Lumin, haz clic en Generar.
Sube un archivo en la sección Plantillas de AgreementGen o usa un prompt de IA para generar uno.
Haz clic en Roles para añadir un nuevo rol. Los roles sirven para guiar a los destinatarios sobre qué campos deben completar.
En la tarjeta de la aplicación de Lumin en HubSpot, haz clic en Ver variables.
Todas las variables disponibles se mostrarán automáticamente en la columna Nombre de variable. Lumin genera una variable correspondiente para cada propiedad de Contacto, Empresa y Negocio (consulta la columna Nombre de propiedad de HubSpot) en tu instancia de HubSpot. Cualquier propiedad nueva de HubSpot que crees también generará automáticamente una variable de Lumin.
Usa el campo de búsqueda para encontrar la propiedad de HubSpot de la que quieras extraer datos.
Después, haz clic en la variable para copiarla en el portapapeles.
En Lumin – AgreementGen, pega la variable donde deban incrustarse los datos.
Revisa el contenido del acuerdo.
Después, asegúrate de que todos los campos de firma (y otros campos rellenables) estén asignados a un rol. Para asignar un campo de firma o rellenable (si los hay), haz clic en el campo y luego selecciona Asignar rol.
CONSEJO: Al ver todas las variables disponibles, aparece una vista previa de los datos que se extraerán en la columna Valor de propiedad de HubSpot.
