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¿Cómo asigno las plantillas de Lumin en Salesforce?

Conecta tus plantillas de Lumin con los objetos de Salesforce para rellenar automáticamente los contratos con datos del CRM, sin introducir datos a mano y con menos errores en los documentos

Requisitos previos

  • Una integración activa de Lumin Sign con Salesforce

  • Acceso a un espacio de trabajo de Lumin

  • Permisos de administrador de Salesforce (para la asignación)

Paso 1: Prepara la plantilla en Lumin - AgreementGen

  1. Ve a Mis plantillas o a Plantillas del espacio de trabajo e importa tu contenido. También puedes usar la instrucción de IA para generar una.

    My templates page

    Crear el archivo en Mis plantillas o en Plantillas del espacio de trabajo es imprescindible para que se sincronice con Salesforce.

  2. Usa la pestaña Roles para añadir o eliminar roles de firmante.

  3. Para reasignar un campo rellenable, haz clic en el campo > Asignar rol > selecciona el firmante correcto.

    Roles panel in AgreementGen

  4. Inserta variables:

    1. En Lumin Admin de Salesforce, haz clic en Ver campos de Lumin.

      View Lumin Fields in Lumin Admin

    2. Copia el nombre de la variable. También puedes copiar el nombre del campo de formulario (por ejemplo, Account.Name).

      Lumin Fields list

    3. Pégalo directamente en el texto de AgreementGen.

      Variable pasted into the template

  5. Guardar: haz clic en los tres puntos (arriba a la derecha) > Guardar como plantilla.

Paso 2: Sincroniza con Salesforce

  1. En Salesforce, ve a la pestaña Lumin Admin.

  2. Desplázate hasta el Paso 4 y haz clic en Sincronizar plantillas.

    Sync Templates

  3. Ve a la pestaña Plantillas y comprueba que tu plantilla esté Activa.

Paso 3: Asigna los campos de datos

  1. En la pestaña Asignación, vincula los roles del documento con los campos de Salesforce (p. ej., Firmante → Contacto principal).

    Role Mappings

  2. En Asignación de campos, comprueba que las variables del documento coincidan con los campos de Salesforce.

    Field Mappings

  3. Usa Añadir campo de búsqueda para obtener datos de registros relacionados (como el correo electrónico del propietario).

    Add Lookup Field

Paso 4: Automatiza el flujo de trabajo

En Configuración de solicitudes de firma, configura la automatización final:

  1. Cambia la asignación de cuenta a Activa.

  2. Indica el número de días que faltan para que caduque la solicitud de firma.

  3. Marca Descarga automática para guardar los PDF firmados en el registro de Salesforce.

  4. Marca Incluir certificado de finalización.

    Signature Request Settings

NOTA: La configuración de solicitudes de firma se define para cada plantilla.

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