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¿Cómo mapeo las plantillas de Lumin en HubSpot?

Aprende a mapear sin problemas tus plantillas de Lumin dentro de HubSpot para rellenar automáticamente los datos de contactos, empresas y negocios en tus contratos y acuerdos

Requisitos previos

Prepara en Lumin – AgreementGen

  1. En Lumin, haz clic en Generar.

  2. Sube un archivo en la sección Plantillas de AgreementGen o usa un prompt de IA para generar uno.

  3. Haz clic en Roles para añadir un nuevo rol. Los roles sirven para guiar a los destinatarios sobre qué campos deben completar.

  4. En la tarjeta de la aplicación de Lumin en HubSpot, haz clic en Ver variables.

  5. Todas las variables disponibles se mostrarán automáticamente en la columna Nombre de variable. Lumin genera una variable correspondiente para cada propiedad de Contacto, Empresa y Negocio (consulta la columna Nombre de propiedad de HubSpot) en tu instancia de HubSpot. Cualquier propiedad nueva de HubSpot que crees también generará automáticamente una variable de Lumin.

    1. Usa el campo de búsqueda para encontrar la propiedad de HubSpot de la que quieras extraer datos.

    2. Después, haz clic en la variable para copiarla en el portapapeles.

  6. En Lumin – AgreementGen, pega la variable donde deban incrustarse los datos.

  7. Revisa el contenido del acuerdo.

  8. Después, asegúrate de que todos los campos de firma (y otros campos rellenables) estén asignados a un rol. Para asignar un campo de firma o rellenable (si los hay), haz clic en el campo y luego selecciona Asignar rol.

CONSEJO: Al ver todas las variables disponibles, aparece una vista previa de los datos que se extraerán en la columna Valor de propiedad de HubSpot.

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