Revisar y verificar
Ve a la página de registro donde has configurado la tarjeta de la aplicación de Lumin, es decir, la página de registro de Negocios.
Después, haz clic en Crear y Generar acuerdo.
Selecciona la plantilla que quieras usar. Después, haz clic en Vista previa.
Desplázate por el documento con el panel izquierdo para verificar que tus variables de HubSpot se hayan mapeado correctamente.
Después, cierra la vista previa.
Enviar el acuerdo
Ve a la página de registro donde has configurado la tarjeta de la aplicación de Lumin, es decir, la página de registro de Negocios.
Después, haz clic en Crear y Crear solicitud de firma.
Ve a la pestaña Plantilla y selecciona tu plantilla mapeada.
Prepara el documento para la firma:
Establece una fecha límite: Introduce la fecha límite del acuerdo. Si las partes no han firmado para esa fecha, Lumin les enviará automáticamente un correo de recordatorio.
Actualiza el título: Este texto será el asunto del correo con el enlace de la solicitud de firma.
Introduce los datos de los destinatarios: El número de roles mapeados en una plantilla determinará el número de firmantes disponibles en esta sección. Añade su nombre completo y dirección de correo electrónico.
Añade un observador (opcional): Introduce la dirección de correo electrónico de quien necesite ver el acuerdo pero no tenga que firmarlo.
Por último, haz clic en Enviar acuerdo.
Seguir el estado del acuerdo
Ve a la página de registro donde has configurado la tarjeta de la aplicación de Lumin, es decir, la página de registro de Negocios.
Haz clic en el botón Actualizar para obtener el estado más reciente.
Selecciona Acciones y luego haz clic en Ver detalles.
Esta sección muestra el estado actual del documento, los registros de actividad de los destinatarios, el historial de auditoría completo, los documentos relacionados y el ID de la solicitud de firma de Lumin.
En cuanto se recoge la última firma, el estado cambia automáticamente a Aprobado y el acuerdo firmado se adjunta al instante a la sección Archivos adjuntos del registro para un acceso fácil.
Cancelar la solicitud de firma
Ve a la página de registro donde has configurado la tarjeta de la aplicación de Lumin, es decir, la página de registro de Negocios.
Haz clic en Acciones y luego en Cancelar.
Después de hacer clic en Cancelar, confirma la acción haciendo clic en Cancelar solicitud.
El estado de la solicitud de firma se actualizará a Cancelada.