¿Cómo envío y gestiono acuerdos para firmar en Salesforce?

Abre el registro de la cuenta (o el objeto donde estén tus componentes).

En el componente Document & eSign, haz clic en la pestaña Subir archivo.

Cuando se haya subido el archivo, haz clic en Continuar.

Abre el registro de la cuenta (o el objeto donde estén tus componentes).

En el componente Document & eSign, haz clic en la pestaña Plantillas de Lumin.

Selecciona la plantilla que quieres enviar.

Después, haz clic en Continuar.

Editar: abre el acuerdo en AgreementGen para hacer cambios manualmente.

Vista previa: descarga un PDF con los datos de Salesforce ya rellenados. Úsalo para comprobar que todas las variables (nombres, direcciones, etc.) se han completado correctamente.

La fecha límite viene definida por la configuración del administrador (p. ej., 7 días), pero puedes cambiarla aquí.

Revisa la lista de firmantes obtenida de la asignación de tu plantilla.

Para incluir a un observador que no firma, introduce su nombre completo y su correo electrónico. Los observadores reciben una copia del acuerdo en cada etapa del proceso.

Haz clic en Continuar a la revisión. Los firmantes recibirán un enlace por correo electrónico para firmar; no necesitan una cuenta de Lumin Sign para completar el acuerdo.

Antes de hacer clic en Continuar a la revisión, haz clic en la pestaña Correo electrónico.

Introduce el remitente, el asunto y el mensaje del correo en sus campos correspondientes.

Ve al componente Solicitudes de firma del registro.

Haz clic en el botón Actualizar para obtener el estado más reciente.

Cuando todas las partes hayan firmado, el estado cambiará a Completado y se adjuntará automáticamente una copia del documento final en la sección Archivos del registro.

Ve al componente Solicitudes de firma del registro.

Haz clic en la flecha desplegable para ver la opción Cancelar.

Aparecerá un mensaje de confirmación y el estado cambiará a 'Cancelado'.