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¿Cómo configuro la integración de Lumin Sign con Salesforce?

Aprende a conectar Lumin Sign con Salesforce para automatizar tus flujos de firma electrónica, gestionar contratos y hacer seguimiento del estado de los documentos desde tu CRM

Requisitos previos

  • Acceso de administrador de Salesforce

  • Una cuenta de Lumin Sign con plantillas ya creadas

ACTUALIZACIÓN: Ya no es necesario introducir la URL de callback al instalar la versión más reciente de la app de integración de Lumin para Salesforce.

Instala la app Lumin Sign

  1. Visita Salesforce AppExchange.

  2. Busca Lumin Sign y haz clic en Obtener ahora.

    1. También puedes hacer clic en Probar para probar la app Lumin Sign en tu Sandbox.

      Lumin Sign on AppExchange

  3. Elige tu preferencia de instalación:

    • Instalar solo para administradores

    • Instalar para todos los usuarios

    • Instalar para perfiles específicos

  4. Haz clic en Instalar.

  5. Cuando se te pida, marca la casilla para conceder acceso a Lumin (necesario para sincronizar los datos) y haz clic en Continuar.

    Approve Third-Party Access

Asigna los conjuntos de permisos

Para que los usuarios puedan usar los componentes de Lumin, debes asignarles los conjuntos de permisos correctos.

Rol de usuario

Conjuntos de permisos necesarios

Administradores

Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User

Usuarios estándar

Lumin Site Guest User, Lumin User

Para asignar los permisos:

  1. Ve a Configuración > Usuarios > Conjuntos de permisos.

  2. Haz clic en un conjunto de permisos (p. ej., Lumin Admin).

  3. Selecciona Gestionar asignaciones > Agregar asignación.

  4. Selecciona los usuarios correspondientes y haz clic en Asignar.

  5. Repite el proceso con todos los conjuntos necesarios.

Autoriza la integración

Este paso conecta tu espacio de trabajo de Lumin con tu organización de Salesforce.

  1. Abre el Iniciador de aplicaciones (icono de cuadrícula) y selecciona Lumin Sign.

  2. Ve a la pestaña Lumin Admin.

  3. Haz clic en Registrar cliente OAuth.

    Register OAuth Client

  4. Después, selecciona Autorizar Lumin.

    Authorize Lumin

  5. Inicia sesión en Lumin si se te pide y selecciona el espacio de trabajo que contiene tus plantillas.

    Lumin authorization screen

  6. Después, haz clic en Permitir acceso.

Configura el webhook (configuración del sitio)

Para recibir actualizaciones en tiempo real cuando se firme un documento, debes configurar un sitio de Salesforce.

  1. En la pestaña Lumin Admin, consulta el Paso 2 para ver los valores de configuración.

  2. Ve a Configuración > Sitios.

  3. Crea un sitio nuevo con estos datos:

    • Etiqueta del sitio: Lumin Webhook

    • Nombre del sitio: (se rellena automáticamente)

    • Activo: marca esta casilla.

    • Página de inicio del sitio activo: InMaintenance

    • Plantilla del sitio: SiteTemplate

  4. Haz clic en Guardar.

Completa la seguridad del sitio

  1. En la página de detalles del sitio, haz clic en Configuración de acceso público.

  2. Haz clic en Usuarios asignados y selecciona Lumin Webhook.

  3. Ve a la pestaña Asignaciones de conjuntos de permisos y haz clic en Modificar asignaciones.

  4. Busca Lumin Site Guest User, muévelo a Conjuntos de permisos activados y haz clic en Guardar.

Vincula el webhook y completa el registro

ACTUALIZACIÓN: Ya no es necesario introducir la URL de callback al instalar la versión más reciente de la app de integración de Lumin para Salesforce. Después de configurar el sitio, haz clic directamente en «Actualizar registro DCR».

Para que Salesforce reciba actualizaciones de estado en tiempo real, debes registrar la URL del webhook en la configuración de Lumin y completar el registro en Salesforce.

  1. En Salesforce, ve a la pestaña Lumin Admin y copia la URL del webhook generada.

  2. Inicia sesión en tu cuenta de Lumin y ve a Configuración > Ajustes para desarrolladores.

    Developer settings

  3. En la sección Callback de la cuenta, pega la URL del webhook y haz clic en Guardar.

  4. Vuelve a la pestaña Lumin Admin de Salesforce.

  5. En el Paso 2 (Configuración del sitio), haz clic en el botón Actualizar registro DCR.

CONSEJO: Al hacer clic en Actualizar registro DCR, tu sitio de Salesforce se sincroniza con el backend de Lumin para que las actualizaciones de estado de los documentos (como «Firmado» o «Rechazado») lleguen automáticamente a tu CRM.

Añade los componentes a los diseños de página

Por último, añade la interfaz de Lumin a tus registros (p. ej., cuentas, candidatos u oportunidades).

  1. Abre un registro (p. ej., una cuenta).

  2. Haz clic en el icono de engranaje (arriba a la derecha) y selecciona Editar página.

  3. En la lista de componentes de la izquierda, busca y arrastra estos componentes a tu página:

    Lightning App Builder components

    • Lumin - Document Actions

    • Signature Request Related List

  4. Haz clic en Guardar y en Activar.

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