Instalar la app
Como administrador de Salesforce, inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
En AppExchange de Salesforce, busca 'Lumin Sign'.
Haz clic en Obtenerlo ahora para completar la instalación.
Para probar Lumin Sign, selecciona Probarlo (se necesita una cuenta Sandbox de Salesforce).
Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para empezar la instalación.
Elige cómo quieres instalarla:
Instalar solo para administradores
Instalar para todos los usuarios
Instalar para perfiles específicos
Haz clic en Instalar.
Cuando se te pida, marca la casilla para conceder acceso a Lumin (necesario para sincronizar los datos) y haz clic en Continuar.
Activar la integración
Crea una cuenta de Lumin aquí. Puedes usar tus credenciales de Google o Microsoft, o tu correo y una contraseña.
En Lumin, ve a Ajustes y luego a Facturación para mejorar tu cuenta de Lumin Sign a Pro.
En Suscripción, en la columna Acción, haz clic en Mejorar para comprar, añadir o gestionar licencias de Lumin Sign.
En la página de pago:
Selecciona Mensual como ciclo de facturación.
Añade un puesto.
Luego, añade el código promocional 'SFLUMIN14'.
Revisa los detalles de la mejora en la sección Resumen.
Por último, haz clic en Pagar ahora para completar la mejora.
En Salesforce, asigna los permisos adecuados a los usuarios:
Rol de usuario | Conjuntos de permisos necesarios |
Administradores | Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User |
Usuarios estándar | Lumin Site Guest User, Lumin User |
8. Como administrador de Salesforce, abre la app Lumin Sign desde el iniciador de apps.
9. Ve a la pestaña Lumin Admin.
10. Haz clic en Registrar cliente OAuth.
11. Luego, selecciona Autorizar Lumin.
12. Inicia sesión en Lumin si se te pide y selecciona el Workspace que contiene tus plantillas.
13. Luego, haz clic en Permitir acceso.
Configurar el webhook
Configuración del sitio
Para recibir actualizaciones en tiempo real cuando se firma un documento, debes configurar un sitio de Salesforce.
En la pestaña Lumin Admin, consulta el Paso 2 para ver los valores de configuración.
Ve a Configuración > Sitios.
Crea un sitio nuevo con estos datos:
Etiqueta del sitio:
Lumin WebhookNombre del sitio: (se rellena automáticamente)
Activo: Marca esta casilla.
Página de inicio del sitio activo:
InMaintenancePlantilla del sitio:
SiteTemplate
Haz clic en Guardar.
Completar la seguridad del sitio
En la página de detalles del sitio, haz clic en Configuración de acceso público.
Haz clic en Usuarios asignados y selecciona Lumin Webhook.
Ve a la pestaña Asignaciones de conjuntos de permisos y haz clic en Editar asignaciones.
Busca Lumin Site Guest User, muévelo a Conjuntos de permisos habilitados y haz clic en Guardar.
Vincular el webhook y completar el registro
Para que Salesforce reciba actualizaciones de estado en tiempo real, debes registrar la URL del webhook en tus ajustes de Lumin y completar el registro en Salesforce.
En Salesforce, ve a la pestaña Lumin Admin y copia la URL del webhook generada.
Inicia sesión en tu cuenta de Lumin y ve a Ajustes > Ajustes de desarrollador.
En la sección Callback de la cuenta, pega la URL del webhook y haz clic en Guardar.
Vuelve a la pestaña Lumin Admin en Salesforce.
En Paso 2 (Configuración del sitio), haz clic en el botón Actualizar registro DCR.
CONSEJO: Al hacer clic en Actualizar registro DCR, tu sitio de Salesforce se sincroniza con el backend de Lumin, para que las actualizaciones de estado de los documentos (como 'Firmado' o 'Rechazado') lleguen automáticamente a tu CRM.
Añadir componentes a los diseños de página
Por último, añade la interfaz de Lumin a tus registros (por ejemplo, cuentas, candidatos u oportunidades).
Abre un registro (por ejemplo, una cuenta).
Haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha y selecciona Editar página.
En la lista Componentes de la izquierda, busca estos componentes y arrástralos a tu página:
Lumin - Document Actions
Signature Request Related List
Haz clic en Guardar y luego en Activar.