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Integración de Lumin con Zendesk - Sell

La aplicación de integración de Lumin te ayuda a subir documentos y enviarlos a los firmantes sin abrir Lumin ni otras aplicaciones. Además, la aplicación muestra el estado más reciente de los contratos y mantiene tus documentos organizados

Instalar la aplicación de Lumin

  1. Busca Lumin.

  2. Luego, haz clic en Instalar.

  3. Confirma los permisos seleccionando la cuenta o el espacio de trabajo donde quieres instalar la aplicación.

  4. Luego, haz clic en Iniciar sesión con Lumin.

  5. Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Lumin.

  6. Haz clic en Permitir acceso.

  7. Por último, haz clic en Instalar.


Cómo usar Lumin en Zendesk - Sell

  1. Selecciona un cliente potencial, contacto o negocio.

  2. Haz clic en el botón Subir documento.

  3. Arrastra y suelta tu archivo en el campo de carga o haz clic en el botón Subir.

  4. Prepara el documento:

    1. Selecciona una fecha de vencimiento

    2. Añade los firmantes y/o los observadores

  5. Luego, haz clic en Enviar para enviar el documento a firmar.


Ver el documento

Para ver el documento, vuelve a la página de detalles del contacto y haz clic en Actualizar para obtener el documento más reciente y su estado.

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