Accédez au marketplace de Zoho CRM, recherchez Lumin, puis cliquez sur installer.

Une fois l’installation terminée, suivez les instructions pour autoriser l’application.

Connectez-vous et confirmez l’autorisation de l’intégration en cliquant sur Autoriser l’accès.

Sélectionnez un prospect, un contact, un compte ou une affaire.

Cliquez sur le bouton Envoyer avec Lumin.

Glissez-déposez votre fichier dans la zone d’importation ou cliquez sur le bouton Importer.

Préparez le contrat en sélectionnant sa date d’échéance, les signataires et les lecteurs (facultatif), puis cliquez sur Envoyer pour envoyer le contrat en signature.

Les contrats envoyés apparaîtront dans la liste associée du prospect, du contact, du compte ou de l’affaire.