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Intégrer Lumin à Zendesk - Sell

L’application d’intégration Lumin vous permet d’importer des documents et de les envoyer aux signataires sans ouvrir Lumin ni d’autres applications. L’application affiche aussi le dernier statut de vos contrats et garde vos documents organisés

Installer l’application Lumin

  1. Recherchez Lumin.

  2. Puis, cliquez sur Installer.

  3. Confirmez les autorisations en sélectionnant le compte ou l’espace de travail dans lequel vous souhaitez installer l’application.

  4. Puis, cliquez sur Se connecter avec Lumin.

  5. Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Lumin.

  6. Cliquez sur Autoriser l’accès.

  7. Enfin, cliquez sur Installer.


Utiliser Lumin dans Zendesk - Sell

  1. Sélectionnez un prospect, un contact ou une affaire.

  2. Cliquez sur le bouton Importer un document.

  3. Glissez-déposez votre fichier dans la zone d’importation ou cliquez sur le bouton Importer.

  4. Préparez le document:

    1. Sélectionnez une date d’échéance

    2. Ajoutez le ou les signataires et/ou lecteurs

  5. Puis, cliquez sur Envoyer pour envoyer le document en signature.


Afficher le document

Pour afficher le document, revenez à la page de détails du contact et cliquez sur Actualiser pour obtenir le dernier document et son statut.

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