Depuis la page d’accueil de Lumin, ouvrez la mini-application Xero.
Cliquez sur votre organisation Xero, qui doit déjà être connectée.
Dans Règles d’automatisation, vous trouverez l’onglet Règles de déclenchement; sélectionnez ensuite +Ajouter une règle.
Configurez votre règle de déclenchement à l’aide des conditions disponibles:
Quand un(e): le type de document
Passe au statut: le statut du document dans Xero
Alors effectuer l’action: l’action que Lumin doit effectuer
Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Actions effectuées par Lumin
Importer dans Lumin: importe une copie de la facture, du devis ou du bon de commande dans votre Workspace Lumin.
Envoyer une demande de signature: envoie une demande de signature via Lumin Sign.
REMARQUE: Pour envoyer plus de cinq documents à signer par mois, un abonnement Lumin Sign Pro est nécessaire. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Titre: champ réservé au nom de l’organisation ou au type de document envoyé. Il apparaît dans la notification par e-mail envoyée au contact désigné.
Échéance (jours): toutes les demandes de signature envoyées depuis Lumin Sign doivent avoir une date limite de signature. Elle est définie automatiquement à deux jours, mais vous pouvez la modifier.
Gérer les signataires: il s’agit des personnes qui recevront la demande de signature.
Vous pouvez choisir Contact Xero pour envoyer la demande à la personne à qui la facture, le devis ou le bon de commande est adressé dans Xero.
Vous pouvez aussi sélectionner E-mail personnalisé pour saisir l’adresse e-mail manuellement. C’est utile si une même personne de l’organisation, par exemple un responsable, doit approuver les documents avant leur envoi aux clients.
Vous pouvez également activer Signature dans l’ordre pour une signature séquentielle.
BIENTÔT DISPONIBLE: Grâce aux règles de réécriture, les documents signés dans Lumin seront importés dans Xero et déclencheront la mise à jour du statut des documents.
