Xem lại và xác minh
Truy cập trang bản ghi nơi bạn đã thiết lập thẻ ứng dụng Lumin, tức là trang bản ghi Giao dịch.
Sau đó, nhấp vào Tạo và Tạo thỏa thuận.
Chọn Mẫu bạn muốn sử dụng. Sau đó, nhấp vào Xem trước.
Cuộn qua tài liệu bằng bảng điều khiển bên trái để xác minh rằng các biến HubSpot của bạn đã được ánh xạ chính xác.
Sau đó, đóng bản xem trước.
Gửi thỏa thuận
Truy cập trang bản ghi nơi bạn đã thiết lập thẻ ứng dụng Lumin, tức là trang bản ghi Giao dịch.
Sau đó, nhấp vào Tạo và Tạo yêu cầu ký.
Chuyển đến tab Mẫu và chọn mẫu đã được ánh xạ của bạn.
Chuẩn bị tài liệu để ký:
Đặt ngày đến hạn: Nhập thời hạn của thỏa thuận. Nếu các bên chưa ký trước ngày này, Lumin sẽ tự động gửi email nhắc nhở cho họ.
Cập nhật tiêu đề: Văn bản này sẽ là dòng tiêu đề email của liên kết yêu cầu ký.
Nhập thông tin người nhận: Số lượng vai trò được ánh xạ trong mẫu sẽ quyết định số người ký khả dụng trong phần này. Thêm họ tên đầy đủ và địa chỉ email của họ.
Thêm người xem (Tùy chọn): Nhập địa chỉ email của bất kỳ ai cần xem thỏa thuận nhưng không cần ký.
Cuối cùng, nhấp vào Gửi thỏa thuận.
Theo dõi trạng thái thỏa thuận
Truy cập trang bản ghi nơi bạn đã thiết lập thẻ ứng dụng Lumin, tức là trang bản ghi Giao dịch.
Nhấp vào nút Làm mới để lấy trạng thái mới nhất.
Chọn Hành động, sau đó nhấp vào Xem chi tiết.
Phần này hiển thị trạng thái hiện tại của tài liệu, nhật ký hoạt động của người nhận, toàn bộ nhật ký kiểm tra, các tài liệu liên quan và ID yêu cầu ký của Lumin.
Ngay khi thu thập được chữ ký cuối cùng, trạng thái sẽ tự động chuyển sang Đã duyệt và thỏa thuận đã ký được đính kèm ngay lập tức vào phần Tệp đính kèm của bản ghi để dễ dàng truy cập.
Hủy yêu cầu ký
Truy cập trang bản ghi nơi bạn đã thiết lập thẻ ứng dụng Lumin, tức là trang bản ghi Giao dịch.
Nhấp vào Hành động, sau đó nhấp vào Hủy.
Sau khi nhấp vào Hủy, hãy xác nhận hành động bằng cách nhấp vào Hủy yêu cầu.
Trạng thái yêu cầu ký sau đó sẽ cập nhật thành Đã hủy.