Quelle version est-ce que j'utilise?
REMARQUE: Nous déployons actuellement une expérience d'envoi de documents améliorée. Regardez votre écran pour savoir quel guide suivre:
Expérience d'envoi rapide
Expérience classique
Signer: Expérience d'envoi rapide
Téléverser l'accord
Cliquez sur Nouvel accord et téléversez votre document. Vous pouvez le téléverser directement depuis votre appareil, Google Drive ou Dropbox.
L'éditeur d'accords de Lumin Sign créera automatiquement un rôle de signataire, puis détectera et attribuera les champs.
Attribuer/Modifier les champs
Pour ajouter plus de champs, sélectionnez un outil dans Insérer des champs, puis ajoutez-le à l'accord.
Cliquez sur Ajouter un signataire pour ajouter des rôles supplémentaires. Renommez les rôles en cliquant sur le bouton crayon.
Réattribuer des champs:
Par champ: Cliquez sur le champ.
Attribution groupée: Cliquez et faites glisser sur tous les champs pour les sélectionner.
Utilisez ensuite le panneau de gauche pour réattribuer le(s) champ(s) en conséquence.
Personnaliser les champs
Champ obligatoire
Assurez-vous qu'un champ soit complété par le signataire désigné en cliquant sur le champ.
Ensuite, sur le côté gauche, assurez-vous que la case Champ obligatoire est cochée.
Modifier le format de date
Dans le panneau de droite, localisez la section Format de date et cliquez sur le menu déroulant.
Sélectionnez l'une des options disponibles suivantes dans la liste:
JJ/MM/AAAA (Jour/Mois/Année)
MM/JJ/AAAA (Mois/Jour/Année)
AAAA-MM-JJ (Année-Mois-Jour)
CONSEIL: Assurez-vous que la case Remplissage automatique de la date de signature est cochée afin que la date à laquelle le signataire complète le document soit automatiquement renseignée.
Vérifier et envoyer
Cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit.
Développez chaque rôle en cliquant sur le bouton déroulant pour ajouter leur nom et adresses e-mail. Il existe également une option pour ajouter le nom et l'adresse e-mail d'un observateur en cliquant sur Ajouter un observateur.
Sous Détails, mettez à jour le Nom de l'accord et la Date d'échéance.
Dans E-mail personnalisé, vous pouvez mettre à jour l'objet de l'e-mail et ajouter un message qui sera affiché dans la notification par e-mail que les signataires recevront.
Signer: Expérience classique
Téléverser un document
Pour commencer, cliquez sur le bouton Téléverser situé dans le coin supérieur droit de la page. Ensuite, choisissez l'emplacement où le document est actuellement enregistré dans le menu déroulant.
Ensuite, sélectionnez qui doit signer le document.
Seulement d'autres – d'autres personnes peuvent signer le document, et vous pourrez consulter et suivre le document.
Moi et d'autres – vous et d'autres personnes pouvez signer le document. Choisissez qui doit signer le document.
Envoyer pour signature
Option 'Seulement d'autres'
Cliquez sur Seulement d'autres.
Sélectionnez Signer en même temps si les signataires signeront simultanément, ou Signer dans l'ordre si les signataires signeront dans un ordre spécifié.
Ajoutez l'adresse e-mail du/des signataire(s) en cliquant sur Ajouter un signataire.
Saisissez leur adresse e-mail dans la zone de recherche et sélectionnez le contact qui apparaît en dessous.
Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail si le document doit être signé par plusieurs personnes.
Cliquez sur Terminer lorsque vous avez fini.
Ensuite, cliquez sur Suivant.
Maintenant, sélectionnez la date d'échéance du document. Cela agit comme une date limite pour les signataires. À la date choisie, s'il n'est pas complété, le document ne peut plus être signé. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.
S'il y a des champs à remplir, vous pouvez attribuer les champs qui doivent être complétés par votre signataire choisi.
S'il n'y a pas de champs à remplir, vous pouvez continuer et utiliser votre souris pour créer le champ de signature.
Si vous avez plusieurs signataires, assurez-vous d'attribuer à chaque signataire ses champs désignés en sélectionnant le signataire approprié sur le côté droit avant d'attribuer les champs.
Ensuite, cliquez sur Appliquer au bas de l'écran.
Vérifiez le(s) champ(s) attribué(s), puis confirmez cette action en cliquant sur Appliquer dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.
Ensuite, cliquez sur Suivant.
Vérifiez et préparez l'envoi du document.
Vous avez la possibilité de personnaliser l'objet de la notification par e-mail qui sera envoyée à votre/vos signataire(s) dans le champ Objet de l'e-mail.
Vous avez également la possibilité d'inclure un message personnalisé dans le champ Message de l'e-mail.
Enfin, cliquez sur Envoyer.
Option 'Moi et d'autres'
Pour ajouter d'autres signataires avec vous-même, cliquez sur Moi et d'autres.
Ensuite, cliquez sur Ajouter un signataire.
Sélectionnez Signer en même temps si les signataires signeront simultanément, ou Signer dans l'ordre si les signataires signeront dans un ordre spécifié.
Votre adresse e-mail sera ajoutée automatiquement. Pour inclure des signataires supplémentaires, saisissez leurs adresses e-mail dans la zone de recherche et sélectionnez les contacts correspondants dans la liste déroulante. Une fois que vous avez ajouté tous les signataires nécessaires, cliquez sur Terminer pour finaliser votre sélection.
Vous pouvez inclure jusqu'à 20 adresses e-mail si le document doit être signé par plusieurs personnes.
Ensuite, sélectionnez la date d'échéance du document. Cela agit comme une date limite pour les signataires. À la date choisie, s'il n'est pas complété, le document ne peut plus être signé. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.
S'il y a des champs à remplir, vous pouvez attribuer les champs qui doivent être complétés par votre signataire choisi.
S'il n'y a pas de champs à remplir, vous pouvez continuer et utiliser votre souris pour créer les champs de signature.
Utilisez votre souris pour créer le champ de signature - comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur la zone.
Assurez-vous de sélectionner le bon signataire sur le côté gauche avant de leur attribuer leurs champs respectifs, en veillant à ce que chaque signataire soit associé à la zone appropriée à compléter.
Ensuite, cliquez sur Appliquer au bas de l'écran.
Vérifiez le(s) champ(s) attribué(s), puis confirmez cette action en cliquant sur Appliquer dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.
Ensuite, cliquez sur Suivant.
Vérifiez et préparez l'envoi du document.
Vous avez la possibilité de personnaliser l'objet de la notification par e-mail qui sera envoyée à votre/vos signataire(s) dans le champ Objet de l'e-mail.
Vous avez également la possibilité d'inclure un message personnalisé dans le champ Message de l'e-mail.
Enfin, cliquez sur Envoyer.
Notifications par e-mail avec Lumin Sign:
Lumin Sign enverra désormais des e-mails de mise à jour de statut uniquement à l'Expéditeur et lorsque c'est au tour du Signataire de compléter le document (pour la signature dans l'ordre).