En tant qu'administrateur Salesforce et auteur de modèles, suivez ces étapes pour connecter Salesforce à votre espace de travail Lumin.
Configuration du modèle
Connectez-vous à Salesforce et accédez à l'onglet Lumin Sign Admin.
Ouvrez la page Champs Lumin.
Ensuite, accédez à l'onglet Collections.
Sélectionnez votre objet parent (Opportunité). Recherchez ensuite la collection enfant (Produits de l'opportunité).
Cliquez sur "Vous créez votre propre tableau?" pour afficher les marqueurs de lignes répétées. Ils doivent être collés dans la première et la dernière cellule d'une ligne de votre modèle dans AgreementGen.
Créer le tableau répétitif dans AgreementGen
Ouvrez l'éditeur AgreementGen pour préparer la mise en page de votre modèle.
Créez un tableau en cliquant sur le signe + pour insérer un nouvel élément de tableau.
Assurez-vous qu'il comporte une ligne d'en-tête et une ligne de corps vide en dessous.
Ajoutez les en-têtes de tableau de votre choix. Ensuite, collez les marqueurs de début et de fin de tableau dans les première et dernière lignes de votre tableau (là où les données Salesforce que vous avez choisies commenceront à s'afficher).
Dans les cellules situées entre vos marqueurs de début et de fin, collez ou saisissez vos variables de champ au format
<<NomCollection.NomChamp>>:Cellule 1:
<<TableStart:LineItems>> <<OpportunityLineItems.Name>>Cellule 2:
<<OpportunityLineItems.Quantity>>Cellule 3:
<<OpportunityLineItems.UnitPrice>>Cellule 4:
<<OpportunityLineItems.Description>>Cellule 5:
<<OpportunityLineItems.TotalPrice>><<TableEnd:OpportunityLineItems>>
💡 Astuce: Vous pouvez également insérer des variables parentes simples, comme le nom de l'entreprise du client ({{Opportunity.Account.Name}}), en dehors de ce tableau pour personnaliser davantage le document.
Mapper les champs (une seule fois)
Cette étape relie directement le modèle que vous venez de créer à vos flux de données Salesforce en direct.
Dans l'onglet Lumin Sign Admin, faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Synchroniser les modèles.
Ensuite, passez à l'onglet Modèles Lumin Sign et ouvrez votre nouveau modèle.
Dans Mappages des rôles, sélectionnez le champ Salesforce dans lequel le rôle de signataire doit récupérer les données.
Dans Mappages des champs, sélectionnez le champ Salesforce dans lequel les variables doivent récupérer les données.
Ensuite, passez à l'onglet Collections. Salesforce détecte le nom de la collection et les noms des champs, puis préremplit les champs Salesforce correspondants pour récupérer les données en fonction des variables de collection du modèle AgreementGen. Vérifiez que les bons champs Salesforce sont sélectionnés; sinon, cliquez sur la flèche du menu déroulant pour en choisir un autre.
Ensuite, cliquez sur Enregistrer les mappages.
Enfin, passez à l'onglet Paramètres de la demande de signature pour activer le mappage du modèle, définir le délai de signature par défaut et configurer le comportement de téléchargement une fois la signature terminée.
