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Comment mapper les modèles Lumin dans Salesforce?

Connectez vos modèles Lumin aux objets Salesforce pour remplir automatiquement vos contrats avec les données du CRM, sans saisie manuelle et avec moins d'erreurs dans vos documents

Prérequis

  • Une intégration Lumin Sign active avec Salesforce

  • Un accès à un espace de travail Lumin

  • Des autorisations d'administrateur Salesforce (pour le mappage)

Étape 1: Préparer le modèle dans Lumin - AgreementGen

  1. Accédez à Mes modèles ou aux Modèles de l'espace de travail et importez votre contenu. Vous pouvez aussi utiliser la requête IA pour en générer un.

    My templates page

    Il est indispensable de créer le fichier dans Mes modèles ou dans les Modèles de l'espace de travail pour qu'il se synchronise avec Salesforce.

  2. Utilisez l'onglet Rôles pour ajouter ou supprimer des rôles de signataire.

  3. Pour réattribuer un champ à remplir, cliquez sur le champ > Attribuer un rôle > sélectionnez le bon signataire.

    Roles panel in AgreementGen

  4. Insérez des variables:

    1. Dans Lumin Admin de Salesforce, cliquez sur Afficher les champs Lumin.

      View Lumin Fields in Lumin Admin

    2. Copiez le nom de la variable. Vous pouvez aussi copier le nom du champ de formulaire (par exemple, Account.Name).

      Lumin Fields list

    3. Collez-le directement dans votre texte AgreementGen.

      Variable pasted into the template

  5. Enregistrer: cliquez sur les trois points (en haut à droite) > Enregistrer comme modèle.

Étape 2: Synchroniser avec Salesforce

  1. Dans Salesforce, accédez à l'onglet Lumin Admin.

  2. Faites défiler jusqu'à l'Étape 4 et cliquez sur Synchroniser les modèles.

    Sync Templates

  3. Accédez à l'onglet Modèles et vérifiez que votre modèle est sur Actif.

Étape 3: Mapper les champs de données

  1. Dans l'onglet Mappage, associez les rôles du document aux champs Salesforce (par ex. Signataire → Contact principal).

    Role Mappings

  2. Dans Mappage des champs, vérifiez que les variables du document correspondent aux champs Salesforce.

    Field Mappings

  3. Utilisez Ajouter un champ de recherche pour récupérer des données d'enregistrements associés (comme l'e-mail du propriétaire).

    Add Lookup Field

Étape 4: Automatiser le processus

Dans Paramètres des demandes de signature, configurez l'automatisation finale:

  1. Passez le mappage de compte sur Actif.

  2. Indiquez le nombre de jours avant l'expiration de la demande de signature.

  3. Cochez Téléchargement automatique pour enregistrer les PDF signés dans l'enregistrement Salesforce.

  4. Cochez Inclure le certificat d'achèvement.

    Signature Request Settings

REMARQUE: les paramètres des demandes de signature sont définis pour chaque modèle.

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