Créer un compte et un espace de travail Lumin
Installer Lumin dans HubSpot
Recherchez l'application Lumin dans le Marketplace HubSpot.
Cliquez sur Installer.
Examinez et accordez les autorisations requises, puis cliquez sur Connecter l'application.
Configurer la carte de l'application Lumin
Gérer l'emplacement de la carte de l'application
Dans HubSpot, accédez à Paramètres.
Sous Gestion du compte, cliquez sur Intégrations, Applications connectées, puis cliquez sur l'application Lumin.
Accédez à l'onglet Paramètres , puis cliquez sur Gérer les emplacements.
Les cartes de l'application Lumin peuvent être ajoutées au niveau d'une Transaction, d'une Entreprise ou d'un Contact. L'endroit où elles sont ajoutées dépend des processus internes de chaque organisation. Par exemple: ‘Les accords sont toujours envoyés depuis la Transaction’.
Cliquez sur l'onglet approprié – Contacts, Entreprises ou Transactions, c'est-à-dire l'emplacement où la carte de l'application Lumin doit être visible.
Si la carte de l'application est nécessaire sur la fiche de la Transaction, accédez à l'onglet Transactions, puis, sous Fiche, cochez la case Lumin – Documents & eSignatures.
Personnaliser les vues des fiches: ajouter la carte de l'application Lumin
Dans HubSpot, accédez à Paramètres.
Sous Gestion des données, cliquez sur Objets. Sélectionnez ensuite l'objet (par exemple, Transaction) sur lequel la carte de l'application Lumin est nécessaire. C'est depuis cet endroit que les utilisateurs enverront, suivront et géreront les demandes de signature.
Sélectionnez la vue dans laquelle la carte de l'application Lumin doit apparaître.
Ensuite, cliquez sur + pour ajouter un nouvel onglet.
Ajoutez un nom pour le nouvel onglet, par exemple Demandes de signature. Ensuite, cliquez sur Terminé.
Cliquez sur Ajouter une carte.
Accédez à l'onglet Bibliothèque de cartes, puis recherchez la carte de l'application Lumin. Ensuite, cliquez sur + Ajouter une carte.
Une fois la carte de l'application ajoutée, accédez à la fiche où les cartes ont été ajoutées.
Ensuite, cliquez sur Se connecter à Lumin.
Sélectionnez votre espace de travail, puis cliquez sur Autoriser l'accès.
Une fois cette étape terminée, les utilisateurs pourront envoyer, suivre et gérer des signatures depuis cette fiche.
Mapper vos modèles
Préparation dans Lumin – AgreementGen
Dans Lumin, cliquez sur Générer.
Importez un fichier dans la section Modèles d'AgreementGen ou utilisez un prompt IA pour en générer un.
Cliquez sur Rôles pour ajouter un nouveau rôle. Les rôles servent à indiquer aux destinataires quels champs ils doivent remplir.
Dans la carte de l'application Lumin dans HubSpot, cliquez sur Afficher les variables.
Toutes les variables disponibles sont répertoriées automatiquement dans la colonne Nom de la variable. Lumin génère une variable correspondante pour chaque propriété de Contact, d'Entreprise et de Transaction (voir la colonne Nom de la propriété HubSpot) dans votre instance HubSpot. Toute nouvelle propriété HubSpot que vous créez génère également automatiquement une variable Lumin.
Utilisez le champ de recherche pour trouver la propriété HubSpot dont vous souhaitez extraire les données.
Ensuite, cliquez sur la variable pour la copier dans votre presse-papiers.
Dans Lumin – AgreementGen, collez la variable à l'endroit où les données doivent être intégrées.
Vérifiez le contenu de l'accord.
Ensuite, assurez-vous que tous les champs de signature (et autres champs à remplir) sont attribués à un rôle. Pour attribuer un champ de signature ou à remplir (le cas échéant), cliquez sur le champ, puis sélectionnez Attribuer un rôle.
ASTUCE: Lorsque vous affichez toutes les variables disponibles, un aperçu des données à extraire apparaît dans la colonne Valeur de la propriété HubSpot.
