Lumin

Application Lumin <a href="https://help.luminpdf.com/en/articles/12895559-integrating-lumin-with-hubspot">installée</a> dans HubSpot

Un <a href="https://how%20to%20create%20a%20lumin%20account%20via%20google%20drive%20and%20dropbox/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">espace de travail</a> Lumin

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Préparation dans Lumin – AgreementGen

Dans Lumin, cliquez sur Générer.

Importez un fichier dans la section Modèles d'AgreementGen ou utilisez un prompt IA pour en générer un.

Cliquez sur Rôles pour ajouter un nouveau rôle. Les rôles servent à indiquer aux destinataires quels champs ils doivent remplir.

Dans la carte de l'application Lumin dans HubSpot, cliquez sur Afficher les variables.

Toutes les variables disponibles sont répertoriées automatiquement dans la colonne Nom de la variable. Lumin génère une variable correspondante pour chaque propriété de Contact, d'Entreprise et de Transaction (voir la colonne Nom de la propriété HubSpot) dans votre instance HubSpot. Toute nouvelle propriété HubSpot que vous créez génère également automatiquement une variable Lumin.

1. Utilisez le champ de recherche pour trouver la propriété HubSpot dont vous souhaitez extraire les données.
2. Ensuite, cliquez sur la variable pour la copier dans votre presse-papiers.

Dans Lumin – AgreementGen, collez la variable à l'endroit où les données doivent être intégrées.

Ensuite, assurez-vous que tous les champs de signature (et autres champs à remplir) sont attribués à un rôle. Pour attribuer un champ de signature ou à remplir (le cas échéant), cliquez sur le champ, puis sélectionnez Attribuer un rôle.

1. Dans Lumin, cliquez sur Générer.
2. Importez un fichier dans la section Modèles d'AgreementGen ou utilisez un prompt IA pour en générer un.
 
 
3. Cliquez sur Rôles pour ajouter un nouveau rôle. Les rôles servent à indiquer aux destinataires quels champs ils doivent remplir.
 
 
4. Dans la carte de l'application Lumin dans HubSpot, cliquez sur Afficher les variables.
 
 
5. Toutes les variables disponibles sont répertoriées automatiquement dans la colonne Nom de la variable. Lumin génère une variable correspondante pour chaque propriété de Contact, d'Entreprise et de Transaction (voir la colonne Nom de la propriété HubSpot) dans votre instance HubSpot. Toute nouvelle propriété HubSpot que vous créez génère également automatiquement une variable Lumin.
 
 
 1. Utilisez le champ de recherche pour trouver la propriété HubSpot dont vous souhaitez extraire les données.
 2. Ensuite, cliquez sur la variable pour la copier dans votre presse-papiers.
 
6. Dans Lumin – AgreementGen, collez la variable à l'endroit où les données doivent être intégrées.
 
 
7. Vérifiez le contenu de l'accord.
8. Ensuite, assurez-vous que tous les champs de signature (et autres champs à remplir) sont attribués à un rôle. Pour attribuer un champ de signature ou à remplir (le cas échéant), cliquez sur le champ, puis sélectionnez Attribuer un rôle.

ASTUCE: Lorsque vous affichez toutes les variables disponibles, un aperçu des données à extraire apparaît dans la colonne Valeur de la propriété HubSpot.

Apprenez à mapper facilement vos modèles Lumin dans HubSpot pour préremplir automatiquement les données de contacts, d'entreprises et de transactions dans vos contrats et accords

Comment mapper les modèles Lumin dans HubSpot?

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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Préparation dans Lumin – AgreementGen

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