Vérifier et valider
Accédez à la fiche où vous avez configuré la carte de l'application Lumin, c'est-à-dire la fiche Transaction.
Ensuite, cliquez sur Créer puis sur Générer un accord.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur Aperçu.
Faites défiler le document à l'aide du panneau de gauche pour vérifier que vos variables HubSpot ont été correctement mappées.
Ensuite, fermez l'aperçu.
Envoyer l'accord
Accédez à la fiche où vous avez configuré la carte de l'application Lumin, c'est-à-dire la fiche Transaction.
Ensuite, cliquez sur Créer puis sur Créer une demande de signature.
Accédez à l'onglet Modèle et sélectionnez votre modèle mappé.
Préparez le document pour la signature:
Définissez une date limite: Saisissez la date limite de l'accord. Si les parties n'ont pas signé à cette date, Lumin leur enverra automatiquement un e-mail de rappel.
Mettez à jour le titre: Ce texte servira d'objet de l'e-mail contenant le lien de la demande de signature.
Saisissez les coordonnées des destinataires: Le nombre de rôles mappés dans un modèle détermine le nombre de signataires disponibles dans cette section. Ajoutez leur nom complet et leur adresse e-mail.
Ajoutez un observateur (facultatif): Saisissez l'adresse e-mail de toute personne qui doit consulter l'accord sans avoir à le signer.
Enfin, cliquez sur Envoyer l'accord.
Suivre le statut de l'accord
Accédez à la fiche où vous avez configuré la carte de l'application Lumin, c'est-à-dire la fiche Transaction.
Cliquez sur le bouton Actualiser pour récupérer le dernier statut.
Sélectionnez Actions, puis cliquez sur Afficher les détails.
Cette section affiche le statut actuel du document, les journaux d'activité des destinataires, la piste d'audit complète, les documents associés et l'ID de la demande de signature Lumin.
Dès que la dernière signature est recueillie, le statut passe automatiquement à Approuvé et l'accord signé est instantanément joint à la section Pièces jointes de la fiche pour un accès facile.
Annuler la demande de signature
Accédez à la fiche où vous avez configuré la carte de l'application Lumin, c'est-à-dire la fiche Transaction.
Cliquez sur Actions, puis sur Annuler.
Après avoir cliqué sur Annuler, confirmez l'action en cliquant sur Annuler la demande.
Le statut de la demande de signature passera alors à Annulée.