Comment envoyer et gérer des contrats à signer dans Salesforce?

Ouvrez l'enregistrement du compte (ou l'objet où se trouvent vos composants).

Dans le composant Document & eSign, cliquez sur l'onglet Importer un fichier.

Une fois le fichier importé, cliquez sur Continuer.

Ouvrez l'enregistrement du compte (ou l'objet où se trouvent vos composants).

Dans le composant Document & eSign, cliquez sur l'onglet Modèles Lumin.

Sélectionnez le modèle à envoyer.

Cliquez ensuite sur Continuer.

Modifier: ouvre le contrat dans AgreementGen pour le modifier manuellement.

Aperçu: télécharge un PDF prérempli avec les données Salesforce. Utilisez-le pour vérifier que toutes les variables (noms, adresses, etc.) sont correctement remplies.

La date d'échéance est définie selon la configuration de l'administrateur (par ex. 7 jours), mais vous pouvez la modifier ici.

Vérifiez la liste des signataires issue du mappage de votre modèle.

Pour ajouter un observateur qui ne signe pas, saisissez son nom complet et son e-mail. Les observateurs reçoivent une copie du contrat à chaque étape du processus.

Cliquez sur Continuer vers la vérification. Les signataires recevront un lien par e-mail pour signer; un compte Lumin Sign n'est pas nécessaire pour finaliser le contrat.

Avant de cliquer sur Continuer vers la vérification, cliquez sur l'onglet E-mail.

Saisissez l'expéditeur, l'objet et le message de l'e-mail dans les champs correspondants.

Accédez au composant Demandes de signature de l'enregistrement.

Cliquez sur le bouton Actualiser pour obtenir le dernier statut.

Une fois que toutes les parties ont signé, le statut passe à Terminé et une copie du document final est automatiquement jointe à la section Fichiers de l'enregistrement.

Accédez au composant Demandes de signature de l'enregistrement.

Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour afficher l'option Annuler.

Un message de confirmation s'affiche, puis le statut passe à "Annulé".