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Comment activer mon essai de Lumin Sign pour Salesforce?

Ce guide présente les étapes pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours de Lumin Sign pour Salesforce, notamment l’installation manuelle de l’application et l’activation de vos licences Lumin Sign

Installer l’application

  1. En tant qu’administrateur Salesforce, connectez-vous à votre compte Salesforce.

  2. Dans l’AppExchange de Salesforce, recherchez 'Lumin Sign'.

  3. Cliquez sur Obtenir maintenant pour terminer l’installation.

    1. Pour essayer Lumin Sign, sélectionnez Essayer (un compte Sandbox Salesforce est nécessaire).

  4. Connectez-vous à votre compte Salesforce pour lancer l’installation.

  5. Choisissez votre option d’installation:

    • Installer pour les administrateurs uniquement

    • Installer pour tous les utilisateurs

    • Installer pour des profils spécifiques

  6. Cliquez sur Installer.

  7. Lorsque vous y êtes invité, cochez la case pour accorder l’accès à Lumin (nécessaire à la synchronisation des données), puis cliquez sur Continuer.

Activer l’intégration

  1. Créez un compte Lumin ici. Vous pouvez utiliser vos identifiants Google ou Microsoft, ou votre e-mail et un mot de passe.

  2. Dans Lumin, accédez à Paramètres, puis à Facturation pour passer votre compte Lumin Sign à Pro.

  3. Sous Abonnement, dans la colonne Action, cliquez sur Mettre à niveau pour acheter, ajouter ou gérer des licences Lumin Sign.

  4. Lors du paiement:

    1. Sélectionnez Mensuel comme cycle de facturation.

    2. Ajoutez un siège.

    3. Ensuite, ajoutez le code promo 'SFLUMIN14'.

  5. Vérifiez les détails de la mise à niveau dans la section Récapitulatif.

  6. Enfin, cliquez sur Payer maintenant pour terminer la mise à niveau.

  7. Dans Salesforce, attribuez les autorisations appropriées aux utilisateurs:

Rôle de l’utilisateur

Ensembles d’autorisations requis

Administrateurs

Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User

Utilisateurs standard

Lumin Site Guest User, Lumin User

8. En tant qu’administrateur Salesforce, ouvrez l’application Lumin Sign depuis le lanceur d’applications.

9. Accédez à l’onglet Lumin Admin.

10. Cliquez sur Enregistrer le client OAuth.

11. Ensuite, sélectionnez Autoriser Lumin.

12. Connectez-vous à Lumin si on vous le demande, puis sélectionnez le Workspace qui contient vos modèles.

13. Ensuite, cliquez sur Autoriser l’accès.

Configurer le webhook

Configuration du site

Pour recevoir des mises à jour en temps réel lorsqu’un document est signé, vous devez configurer un site Salesforce.

  1. Dans l’onglet Lumin Admin, reportez-vous à l’étape 2 pour connaître les valeurs de configuration.

  2. Accédez à Configuration > Sites.

  3. Créez un nouveau site avec ces informations:

    • Libellé du site: Lumin Webhook

    • Nom du site: (rempli automatiquement)

    • Actif: Cochez cette case.

    • Page d’accueil du site actif: InMaintenance

    • Modèle de site: SiteTemplate

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Finaliser la sécurité du site

  1. Sur la page des détails du site, cliquez sur Paramètres d’accès public.

  2. Cliquez sur Utilisateurs attribués, puis sélectionnez Lumin Webhook.

  3. Accédez à l’onglet Attributions d’ensembles d’autorisations et cliquez sur Modifier les attributions.

  4. Recherchez Lumin Site Guest User, déplacez-le vers Ensembles d’autorisations activés, puis cliquez sur Enregistrer.

Associer le webhook et terminer l’enregistrement

Pour que Salesforce reçoive les mises à jour de statut en temps réel, vous devez enregistrer l’URL du webhook dans vos paramètres Lumin et terminer l’enregistrement dans Salesforce.

  1. Dans Salesforce, accédez à l’onglet Lumin Admin et copiez l’URL du webhook générée.

  2. Connectez-vous à votre compte Lumin et accédez à Paramètres > Paramètres développeur.

  3. Dans la section Callback du compte, collez l’URL du webhook et cliquez sur Enregistrer.

  4. Revenez à l’onglet Lumin Admin dans Salesforce.

  5. Sous Étape 2 (Configuration du site), cliquez sur le bouton Mettre à jour l’enregistrement DCR.

CONSEIL: Cliquer sur Mettre à jour l’enregistrement DCR synchronise votre site Salesforce avec le backend de Lumin, pour que les mises à jour de statut des documents (comme 'Signé' ou 'Refusé') remontent automatiquement dans votre CRM.

Ajouter des composants aux présentations de page

Enfin, ajoutez l’interface Lumin à vos enregistrements (par exemple, comptes, pistes ou opportunités).

  1. Ouvrez un enregistrement (par exemple, un compte).

  2. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et sélectionnez Modifier la page.

  3. Dans la liste Composants à gauche, recherchez ces composants et faites-les glisser sur votre page:

    • Lumin - Document Actions

    • Signature Request Related List

  4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.

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