Prérequis
Un accès administrateur Salesforce
Un compte Lumin Sign avec des modèles existants
MISE À JOUR: il n'est plus nécessaire de saisir l'URL de rappel lors de l'installation de la dernière version de l'application d'intégration Lumin pour Salesforce.
Installer l'application Lumin Sign
Rendez-vous sur Salesforce AppExchange.
Recherchez Lumin Sign et cliquez sur Obtenir.
Vous pouvez aussi cliquer sur Essayer pour tester l'application Lumin Sign dans votre Sandbox.
Choisissez votre option d'installation:
Installer pour les administrateurs uniquement
Installer pour tous les utilisateurs
Installer pour des profils spécifiques
Cliquez sur Installer.
Lorsque vous y êtes invité, cochez la case pour accorder l'accès à Lumin (nécessaire à la synchronisation des données) et cliquez sur Continuer.
Attribuer les ensembles d'autorisations
Pour que les utilisateurs puissent utiliser les composants Lumin, vous devez leur attribuer les bons ensembles d'autorisations.
Rôle utilisateur | Ensembles d'autorisations requis |
Administrateurs | Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User |
Utilisateurs standard | Lumin Site Guest User, Lumin User |
Pour attribuer les autorisations:
Accédez à Configuration > Utilisateurs > Ensembles d'autorisations.
Cliquez sur un ensemble d'autorisations (par ex. Lumin Admin).
Sélectionnez Gérer les attributions > Ajouter des attributions.
Sélectionnez les utilisateurs concernés et cliquez sur Attribuer.
Répétez l'opération pour tous les ensembles requis.
Autoriser l'intégration
Cette étape connecte votre espace de travail Lumin à votre organisation Salesforce.
Ouvrez le Lanceur d'application (icône en grille) et sélectionnez Lumin Sign.
Accédez à l'onglet Lumin Admin.
Cliquez sur Enregistrer le client OAuth.
Sélectionnez ensuite Autoriser Lumin.
Connectez-vous à Lumin si nécessaire, puis sélectionnez l'espace de travail qui contient vos modèles.
Cliquez ensuite sur Autoriser l'accès.
Configurer le webhook (configuration du site)
Pour recevoir des mises à jour en temps réel lorsqu'un document est signé, vous devez configurer un site Salesforce.
Dans l'onglet Lumin Admin, consultez l'Étape 2 pour connaître les valeurs de configuration.
Accédez à Configuration > Sites.
Créez un site avec les informations suivantes:
Étiquette du site:
Lumin WebhookNom du site: (rempli automatiquement)
Actif: cochez cette case.
Page d'accueil du site actif:
InMaintenanceModèle de site:
SiteTemplate
Cliquez sur Enregistrer.
Finaliser la sécurité du site
Sur la page des détails du site, cliquez sur Paramètres d'accès public.
Cliquez sur Utilisateurs attribués, puis sélectionnez Lumin Webhook.
Accédez à l'onglet Attributions d'ensembles d'autorisations et cliquez sur Modifier les attributions.
Recherchez Lumin Site Guest User, déplacez-le vers Ensembles d'autorisations activés et cliquez sur Enregistrer.
Lier le webhook et terminer l'enregistrement
MISE À JOUR: il n'est plus nécessaire de saisir l'URL de rappel lors de l'installation de la dernière version de l'application d'intégration Lumin pour Salesforce. Une fois le site configuré, cliquez directement sur "Mettre à jour l'enregistrement DCR".
Pour que Salesforce reçoive les mises à jour de statut en temps réel, vous devez enregistrer l'URL du webhook dans vos paramètres Lumin et finaliser l'enregistrement dans Salesforce.
Dans Salesforce, accédez à l'onglet Lumin Admin et copiez l'URL du webhook générée.
Connectez-vous à votre compte Lumin et accédez à Paramètres > Paramètres développeur.
Dans la section Rappel du compte, collez l'URL du webhook et cliquez sur Enregistrer.
Revenez à l'onglet Lumin Admin dans Salesforce.
Sous Étape 2 (Configuration des paramètres du site), cliquez sur le bouton Mettre à jour l'enregistrement DCR.
CONSEIL: cliquer sur Mettre à jour l'enregistrement DCR synchronise votre site Salesforce avec le backend de Lumin, pour que les mises à jour de statut des documents (comme "Signé" ou "Refusé") remontent automatiquement dans votre CRM.
Ajouter les composants aux présentations de page
Enfin, ajoutez l'interface Lumin à vos enregistrements (par ex. comptes, pistes ou opportunités).
Ouvrez un enregistrement (par ex. un compte).
Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et sélectionnez Modifier la page.
Dans la liste des composants à gauche, recherchez et faites glisser ces éléments sur votre page:
Lumin - Document Actions
Signature Request Related List
Cliquez sur Enregistrer puis sur Activer.