Điều kiện tiên quyết
Tích hợp Lumin Sign với Salesforce đang hoạt động
Quyền truy cập vào một không gian làm việc Lumin
Quyền quản trị viên Salesforce (để ánh xạ)
Bước 1: Chuẩn bị trong Lumin - AgreementGen
Vào Mẫu của tôi hoặc Mẫu của không gian làm việc và nhập nội dung của bạn. Bạn cũng có thể dùng câu lệnh AI để tạo mẫu.
Bạn phải tạo tệp trong Mẫu của tôi hoặc Mẫu của không gian làm việc thì tệp mới đồng bộ được với Salesforce.
Dùng thẻ Vai trò để thêm hoặc xóa vai trò người ký.
Để gán lại một trường có thể điền, nhấp vào trường > Gán vai trò > chọn đúng người ký.
Chèn biến:
Trong Lumin Admin của Salesforce, nhấp vào Xem trường Lumin.
Sao chép Tên biến. Bạn cũng có thể sao chép Tên trường biểu mẫu (ví dụ: Account.Name).
Dán trực tiếp vào văn bản AgreementGen của bạn.
Lưu: nhấp vào dấu ba chấm (góc trên bên phải) > Lưu dưới dạng mẫu.
Bước 2: Đồng bộ với Salesforce
Trong Salesforce, vào thẻ Lumin Admin.
Cuộn đến Bước 4 và nhấp vào Đồng bộ mẫu.
Vào thẻ Mẫu và đảm bảo mẫu của bạn được bật sang Hoạt động.
Bước 3: Ánh xạ các trường dữ liệu
Trong thẻ Ánh xạ, liên kết các vai trò trong tài liệu với các trường Salesforce (ví dụ: Người ký → Liên hệ chính).
Trong Ánh xạ trường, đảm bảo các biến trong tài liệu khớp với các trường Salesforce.
Dùng Thêm trường tra cứu để lấy dữ liệu từ các bản ghi liên quan (như email của chủ sở hữu).
Bước 4: Tự động hóa quy trình
Trong Cài đặt yêu cầu chữ ký, thiết lập bước tự động hóa cuối cùng:
Bật Ánh xạ tài khoản sang Hoạt động.
Chỉ định số ngày trước khi yêu cầu chữ ký hết hạn.
Chọn Tải xuống tự động để lưu các tệp PDF đã ký vào bản ghi Salesforce.
Chọn Bao gồm Chứng nhận hoàn tất.
LƯU Ý: Cài đặt yêu cầu chữ ký được cấu hình riêng cho từng mẫu.