Na página inicial do Lumin, abra o miniaplicativo do Xero.
Clique na sua organização do Xero, que já deve estar conectada.
Em Regras de automação, você encontrará a aba Regras de acionamento; depois, selecione +Adicionar regra.
Configure sua regra de acionamento usando as condições disponíveis:
Quando um(a): o tipo de documento
Muda o status para: o status do documento no Xero
Então executar a ação: a ação que o Lumin vai executar
Depois, clique em Salvar.
Ações executadas pelo Lumin
Importar para o Lumin: carrega uma cópia da fatura, do orçamento ou do pedido de compra no seu Workspace do Lumin.
Enviar solicitação de assinatura: envia uma solicitação de assinatura pelo Lumin Sign.
OBSERVAÇÃO: Para enviar mais de cinco documentos para assinatura por mês, é necessária uma assinatura do Lumin Sign Pro. Saiba mais aqui.
Título: campo para o nome da organização ou o tipo de documento enviado. Ele aparece na notificação por e-mail enviada ao contato indicado.
Vence em (dias): todas as solicitações de assinatura enviadas pelo Lumin Sign precisam de uma data-limite para serem assinadas. Ela é definida automaticamente para dois dias, mas pode ser alterada.
Gerenciar signatários: quem vai receber a solicitação de assinatura.
Você pode escolher Contato do Xero para enviar a solicitação à pessoa a quem a fatura, o orçamento ou o pedido de compra está endereçado no Xero.
Ou selecione E-mail personalizado para digitar o endereço de e-mail manualmente. Isso é útil se a mesma pessoa da organização, como um gerente, precisar aprovar os documentos antes que sejam enviados aos clientes.
Você também pode ativar Assinatura em ordem para que a assinatura seja sequencial.
EM BREVE: Com as regras de regravação, os documentos assinados no Lumin serão carregados no Xero e acionarão atualizações de status dos documentos.
