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Como mapear modelos do Lumin no Salesforce?

Conecte seus modelos do Lumin aos objetos do Salesforce para preencher contratos automaticamente com dados do CRM, eliminando a digitação manual e reduzindo erros nos documentos

Pré-requisitos

  • Uma integração ativa do Lumin Sign com o Salesforce

  • Acesso a um espaço de trabalho do Lumin

  • Permissões de administrador do Salesforce (para o mapeamento)

Etapa 1: Prepare no Lumin - AgreementGen

  1. Acesse Os meus modelos ou Modelos do espaço de trabalho e importe seu conteúdo. Você também pode usar o pedido de IA para gerar um.

    My templates page

    Criar o arquivo em Os meus modelos ou em Modelos do espaço de trabalho é essencial para que ele sincronize com o Salesforce.

  2. Use a aba Funções para adicionar ou remover funções de signatário.

  3. Para reatribuir um campo preenchível, clique no campo > Atribuir função > selecione o signatário correto.

    Roles panel in AgreementGen

  4. Insira variáveis:

    1. No Lumin Admin do Salesforce, clique em Ver campos do Lumin.

      View Lumin Fields in Lumin Admin

    2. Copie o nome da variável. Você também pode copiar o nome do campo de formulário (por exemplo, Account.Name).

      Lumin Fields list

    3. Cole-o diretamente no texto do AgreementGen.

      Variable pasted into the template

  5. Salvar: clique nos três pontos (canto superior direito) > Salvar como modelo.

Etapa 2: Sincronize com o Salesforce

  1. No Salesforce, acesse a aba Lumin Admin.

  2. Role até a Etapa 4 e clique em Sincronizar modelos.

    Sync Templates

  3. Acesse a aba Modelos e verifique se o seu modelo está Ativo.

Etapa 3: Mapeie os campos de dados

  1. Na aba Mapeamento, vincule as funções do documento aos campos do Salesforce (ex.: Signatário → Contato principal).

    Role Mappings

  2. Em Mapeamento de campos, verifique se as variáveis do documento correspondem aos campos do Salesforce.

    Field Mappings

  3. Use Adicionar campo de pesquisa para buscar dados de registros relacionados (como o e-mail do proprietário).

    Add Lookup Field

Etapa 4: Automatize o fluxo de trabalho

Em Configurações da solicitação de assinatura, configure a automação final:

  1. Altere o mapeamento da conta para Ativo.

  2. Defina o número de dias até a solicitação de assinatura expirar.

  3. Marque Download automático para salvar os PDFs assinados no registro do Salesforce.

  4. Marque Incluir certificado de conclusão.

    Signature Request Settings

OBSERVAÇÃO: as configurações de solicitação de assinatura são definidas para cada modelo.

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