Pré-requisitos
Acesso de administrador do Salesforce
Uma conta do Lumin Sign com modelos já criados
ATUALIZAÇÃO: não é mais necessário inserir a URL de callback ao instalar a versão mais recente do app de integração do Lumin para Salesforce.
Instale o app Lumin Sign
Acesse o Salesforce AppExchange.
Pesquise Lumin Sign e clique em Obter agora.
Você também pode clicar em Testar para testar o app Lumin Sign no seu Sandbox.
Escolha sua preferência de instalação:
Instalar somente para administradores
Instalar para todos os usuários
Instalar para perfis específicos
Clique em Instalar.
Quando solicitado, marque a caixa para conceder acesso ao Lumin (necessário para sincronizar os dados) e clique em Continuar.
Atribua os conjuntos de permissões
Para que os usuários possam usar os componentes do Lumin, você precisa atribuir os conjuntos de permissões corretos.
Função do usuário | Conjuntos de permissões necessários |
Administradores | Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User |
Usuários padrão | Lumin Site Guest User, Lumin User |
Para atribuir permissões:
Acesse Configuração > Usuários > Conjuntos de permissões.
Clique em um conjunto de permissões (ex.: Lumin Admin).
Selecione Gerenciar atribuições > Adicionar atribuição.
Selecione os usuários desejados e clique em Atribuir.
Repita para todos os conjuntos necessários.
Autorize a integração
Esta etapa conecta seu espaço de trabalho do Lumin à sua organização do Salesforce.
Abra o Iniciador de aplicativos (ícone de grade) e selecione Lumin Sign.
Acesse a aba Lumin Admin.
Clique em Registrar cliente OAuth.
Em seguida, selecione Autorizar Lumin.
Faça login no Lumin, se solicitado, e selecione o espaço de trabalho que contém seus modelos.
Em seguida, clique em Permitir acesso.
Configure o webhook (configuração do site)
Para receber atualizações em tempo real quando um documento for assinado, você precisa configurar um site do Salesforce.
Na aba Lumin Admin, consulte a Etapa 2 para ver os valores de configuração.
Acesse Configuração > Sites.
Crie um novo site com estes dados:
Rótulo do site:
Lumin WebhookNome do site: (preenchido automaticamente)
Ativo: marque esta caixa.
Página inicial do site ativo:
InMaintenanceModelo de site:
SiteTemplate
Clique em Salvar.
Finalize a segurança do site
Na página de detalhes do site, clique em Configurações de acesso público.
Clique em Usuários atribuídos e selecione Lumin Webhook.
Acesse a aba Atribuições de conjunto de permissões e clique em Editar atribuições.
Encontre Lumin Site Guest User, mova-o para Conjuntos de permissões ativados e clique em Salvar.
Vincule o webhook e conclua o registro
ATUALIZAÇÃO: não é mais necessário inserir a URL de callback ao instalar a versão mais recente do app de integração do Lumin para Salesforce. Depois de configurar o site, clique diretamente em "Atualizar registro DCR".
Para que o Salesforce receba atualizações de status em tempo real, você precisa registrar a URL do webhook nas configurações do Lumin e concluir o registro no Salesforce.
No Salesforce, acesse a aba Lumin Admin e copie a URL do webhook gerada.
Faça login na sua conta do Lumin e acesse Definições > Definições de programador.
Na seção Callback da conta, cole a URL do webhook e clique em Salvar.
Volte para a aba Lumin Admin no Salesforce.
Em Etapa 2 (Configuração do site), clique no botão Atualizar registro DCR.
DICA: clicar em Atualizar registro DCR sincroniza seu site do Salesforce com o backend do Lumin, para que as atualizações de status dos documentos (como "Assinado" ou "Recusado") voltem automaticamente para o seu CRM.
Adicione os componentes aos layouts de página
Por fim, adicione a interface do Lumin aos seus registros (ex.: contas, leads ou oportunidades).
Abra um registro (ex.: uma conta).
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Editar página.
Na lista de componentes à esquerda, encontre e arraste estes itens para a sua página:
Lumin - Document Actions
Signature Request Related List
Clique em Salvar e em Ativar.