Criar uma conta e um espaço de trabalho do Lumin
Instalando o Lumin no HubSpot
Procure o aplicativo Lumin no Marketplace do HubSpot.
Clique em Instalar.
Revise e conceda as permissões necessárias e, em seguida, clique em Conectar aplicativo.
Configurando o cartão do aplicativo do Lumin
Gerenciando a localização do cartão do aplicativo
No HubSpot, acesse Configurações.
Em Gerenciamento de conta, clique em Integrações, Aplicativos conectados e, em seguida, clique no aplicativo Lumin.
Vá até a guia Configurações e clique em Gerenciar localizações.
Os cartões do aplicativo do Lumin podem ser adicionados no nível de Negócio, Empresa ou Contato. Onde eles são adicionados depende dos processos internos de cada organização. Por exemplo: ‘Os acordos são sempre enviados a partir do Negócio’.
Clique na guia apropriada – Contatos, Empresas ou Negócios, o local onde o cartão do aplicativo do Lumin deve ficar visível.
Se o cartão do aplicativo for necessário na página de registro do Negócio, vá até a guia Negócios e, em Página de registro, marque a caixa de Lumin – Documents & eSignatures.
Personalizando as visualizações da página de registro: adicionando o cartão do aplicativo do Lumin
No HubSpot, acesse Configurações.
Em Gerenciamento de dados, clique em Objetos. Em seguida, selecione o objeto (por exemplo, Negócio) em que o cartão do aplicativo do Lumin é necessário. É a partir daqui que os usuários enviarão, acompanharão e gerenciarão as solicitações de assinatura.
Selecione a visualização em que o cartão do aplicativo do Lumin deve ficar.
Em seguida, clique em + para adicionar uma nova guia.
Adicione um nome para a nova guia, por exemplo, Solicitações de assinatura. Em seguida, clique em Concluído.
Clique em Adicionar cartão.
Vá até a guia Biblioteca de cartões e procure o cartão do aplicativo do Lumin. Em seguida, clique em + Adicionar cartão.
Depois que o cartão do aplicativo for adicionado, acesse a página de registro onde os cartões foram adicionados.
Em seguida, clique em Conectar ao Lumin.
Selecione o seu espaço de trabalho e clique em Permitir acesso.
Depois de concluído, os usuários poderão enviar, acompanhar e gerenciar assinaturas diretamente dessa página de registro.
Mapeando seus modelos
Prepare no Lumin – AgreementGen
No Lumin, clique em Gerar.
Faça upload de um arquivo na seção Modelos do AgreementGen ou use um prompt de IA para gerar um.
Clique em Funções para adicionar uma nova função. As funções servem para orientar os destinatários sobre quais campos eles devem preencher.
No cartão do aplicativo do Lumin no HubSpot, clique em Ver variáveis.
Todas as variáveis disponíveis serão listadas automaticamente na coluna Nome da variável. O Lumin gera uma variável correspondente para cada propriedade de Contato, Empresa e Negócio (consulte a coluna Nome da propriedade do HubSpot) na sua instância do HubSpot. Qualquer nova propriedade do HubSpot que você criar também gerará automaticamente uma variável do Lumin.
Use o campo de pesquisa para procurar a propriedade do HubSpot da qual deseja extrair dados.
Em seguida, clique na variável para copiá-la para a área de transferência.
No Lumin – AgreementGen, cole a variável onde os dados devem ser inseridos.
Revise o conteúdo do acordo.
Em seguida, certifique-se de que todos os campos de assinatura (e outros campos preenchíveis) estejam atribuídos a uma função. Para atribuir um campo de assinatura ou preenchível (se houver), clique no campo e selecione Atribuir função.
DICA: Ao visualizar todas as variáveis disponíveis, uma prévia dos dados que serão extraídos aparece na coluna Valor da propriedade do HubSpot.
