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Como mapear modelos do Lumin no HubSpot?

Saiba como mapear facilmente seus modelos do Lumin no HubSpot para preencher automaticamente dados de contatos, empresas e negócios em seus contratos e acordos

Pré-requisitos

Prepare no Lumin – AgreementGen

  1. No Lumin, clique em Gerar.

  2. Faça upload de um arquivo na seção Modelos do AgreementGen ou use um prompt de IA para gerar um.

  3. Clique em Funções para adicionar uma nova função. As funções servem para orientar os destinatários sobre quais campos eles devem preencher.

  4. No cartão do aplicativo do Lumin no HubSpot, clique em Ver variáveis.

  5. Todas as variáveis disponíveis serão listadas automaticamente na coluna Nome da variável. O Lumin gera uma variável correspondente para cada propriedade de Contato, Empresa e Negócio (consulte a coluna Nome da propriedade do HubSpot) na sua instância do HubSpot. Qualquer nova propriedade do HubSpot que você criar também gerará automaticamente uma variável do Lumin.

    1. Use o campo de pesquisa para procurar a propriedade do HubSpot da qual deseja extrair dados.

    2. Em seguida, clique na variável para copiá-la para a área de transferência.

  6. No Lumin – AgreementGen, cole a variável onde os dados devem ser inseridos.

  7. Revise o conteúdo do acordo.

  8. Em seguida, certifique-se de que todos os campos de assinatura (e outros campos preenchíveis) estejam atribuídos a uma função. Para atribuir um campo de assinatura ou preenchível (se houver), clique no campo e selecione Atribuir função.

DICA: Ao visualizar todas as variáveis disponíveis, uma prévia dos dados que serão extraídos aparece na coluna Valor da propriedade do HubSpot.

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