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Como enviar e gerenciar acordos para assinatura no HubSpot?

Descubra como iniciar solicitações de assinatura, acompanhar em tempo real o status dos contratos e gerenciar seus acordos assinados diretamente das páginas de registro do HubSpot com a integração do Lumin

Revisar e verificar

  1. Acesse a página de registro onde você configurou o cartão do aplicativo do Lumin, ou seja, a página de registro de Negócios.

  2. Em seguida, clique em Criar e Gerar acordo.

  3. Selecione o modelo que deseja usar. Em seguida, clique em Pré-visualizar.

  4. Role pelo documento usando o painel esquerdo para verificar se as suas variáveis do HubSpot foram mapeadas corretamente.

  5. Em seguida, feche a pré-visualização.

Enviar o acordo

  1. Acesse a página de registro onde você configurou o cartão do aplicativo do Lumin, ou seja, a página de registro de Negócios.

  2. Em seguida, clique em Criar e Criar solicitação de assinatura.

  3. Vá até a guia Modelo e selecione o seu modelo mapeado.

  4. Prepare o documento para assinatura:

    1. Defina uma data de vencimento: Insira o prazo do acordo. Se as partes não tiverem assinado até essa data, o Lumin enviará automaticamente um e-mail de lembrete.

    2. Atualize o título: Este texto será o assunto do e-mail com o link da solicitação de assinatura.

    3. Insira os dados dos destinatários: O número de funções mapeadas em um modelo determinará o número de signatários disponíveis nesta seção. Adicione o nome completo e o endereço de e-mail deles.

    4. Adicione um visualizador (opcional): Insira o endereço de e-mail de quem precisa ver o acordo, mas não precisa assiná-lo.

  5. Por fim, clique em Enviar acordo.

Acompanhar o status do acordo

  1. Acesse a página de registro onde você configurou o cartão do aplicativo do Lumin, ou seja, a página de registro de Negócios.

  2. Clique no botão Atualizar para obter o status mais recente.

  3. Selecione Ações e clique em Ver detalhes.

  4. Esta seção exibe o status atual do documento, os registros de atividade dos destinatários, a trilha de auditoria completa, os documentos relacionados e o ID da solicitação de assinatura do Lumin.

  5. Assim que a última assinatura é coletada, o status muda automaticamente para Aprovado e o acordo assinado é anexado instantaneamente à seção Anexos do registro para facilitar o acesso.

Cancelar a solicitação de assinatura

  1. Acesse a página de registro onde você configurou o cartão do aplicativo do Lumin, ou seja, a página de registro de Negócios.

  2. Clique em Ações e, em seguida, em Cancelar.

  3. Depois de clicar em Cancelar, confirme a ação clicando em Cancelar solicitação.

  4. O status da solicitação de assinatura será atualizado para Cancelada.

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