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Como enviar e gerenciar acordos para assinatura no Salesforce?

Depois de adicionar os componentes do Lumin Sign ao layout do Salesforce, você pode gerar e acompanhar solicitações de assinatura diretamente nos seus registros

Carregar arquivo

  1. Abra o registro da conta (ou o objeto onde seus componentes estão).

  2. No componente Document & eSign, clique na aba Carregar arquivo.

    Upload file tab

  3. Depois que o arquivo for carregado, clique em Continuar.

Selecione um modelo

  1. Abra o registro da conta (ou o objeto onde seus componentes estão).

  2. No componente Document & eSign, clique na aba Modelos do Lumin.

    Lumin templates tab

  3. Selecione o modelo que deseja enviar.

  4. Em seguida, clique em Continuar.

Revise e confira

Antes de enviar, use as opções abaixo para garantir que o documento está correto:

Template actions: Edit and Preview

  1. Editar: abre o acordo no AgreementGen para alterações manuais.

  2. Pré-visualizar: baixa um PDF com os dados do Salesforce já preenchidos. Use-o para conferir se todas as variáveis (nomes, endereços etc.) foram preenchidas corretamente.

Configure e envie

Depois de revisar o documento, volte ao Salesforce e clique em Enviar para assinatura.

Send for Signature

  1. A data de vencimento é definida pelas configurações do administrador (ex.: 7 dias), mas pode ser alterada aqui.

    Due date

  2. Revise a lista de signatários obtida do mapeamento do seu modelo.

    Signers

  3. Para incluir um observador que não assina, insira o nome completo e o e-mail dele. Os visualizadores recebem uma cópia do acordo em todas as etapas do processo.

    Add viewer

  4. Clique em Continuar para revisão. Os signatários receberão um link por e-mail para assinar; não é necessário ter uma conta do Lumin Sign para concluir o acordo.

Opcional: adicione uma mensagem personalizada

  1. Antes de clicar em Continuar para revisão, clique na aba E-mail.

  2. Insira o remetente, o assunto e a mensagem do e-mail nos campos correspondentes.

    Custom email

Acompanhe o status do acordo

  1. Acesse o componente Solicitações de assinatura no registro.

    Signature Requests list

  2. Clique no botão Atualizar para obter o status mais recente.

  3. Quando todas as partes assinarem, o status mudará para Concluído e uma cópia do documento final será anexada automaticamente à seção Arquivos do registro.

Cancele uma solicitação de assinatura

  1. Acesse o componente Solicitações de assinatura no registro.

  2. Clique na seta suspensa para ver a opção Cancelar.

    Cancel option

  3. Uma mensagem de confirmação aparecerá e o status mudará para "Cancelado".

    Cancelled status
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