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Como ativo meu teste do Lumin Sign para Salesforce?

Este guia mostra os passos para iniciar seu teste gratuito de 14 dias do Lumin Sign para Salesforce, incluindo a instalação manual do aplicativo e a ativação das suas licenças do Lumin Sign

Instalar o aplicativo

  1. Como administrador do Salesforce, entre na sua conta do Salesforce.

  2. No AppExchange do Salesforce, pesquise por "Lumin Sign".

  3. Clique em Obter agora para concluir a instalação.

    1. Para testar o Lumin Sign, selecione Experimentar (é necessária uma conta Sandbox do Salesforce).

  4. Entre na sua conta do Salesforce para iniciar a instalação.

  5. Escolha sua preferência de instalação:

    • Instalar somente para administradores

    • Instalar para todos os usuários

    • Instalar para perfis específicos

  6. Clique em Instalar.

  7. Quando solicitado, marque a caixa para conceder acesso ao Lumin (necessário para sincronizar os dados) e clique em Continuar.

Ativar a integração

  1. Crie uma conta do Lumin aqui. Você pode usar suas credenciais do Google ou da Microsoft, ou seu e-mail e uma senha.

  2. No Lumin, acesse Configurações e depois Faturamento para atualizar sua conta do Lumin Sign para o Pro.

  3. Em Assinatura, na coluna Ação, clique em Atualizar para comprar, adicionar ou gerenciar licenças do Lumin Sign.

  4. Na finalização da compra:

    1. Selecione Mensal como ciclo de cobrança.

    2. Adicione um lugar.

    3. Em seguida, adicione o código promocional "SFLUMIN14".

  5. Revise os detalhes da atualização na seção Resumo.

  6. Por fim, clique em Pagar agora para concluir a atualização.

  7. No Salesforce, atribua as permissões adequadas aos usuários:

Função do usuário

Conjuntos de permissões necessários

Administradores

Lumin Admin, Lumin Site Guest User, Lumin User

Usuários padrão

Lumin Site Guest User, Lumin User

8. Como administrador do Salesforce, abra o aplicativo Lumin Sign no Iniciador de aplicativos.

9. Acesse a aba Lumin Admin.

10. Clique em Registrar cliente OAuth.

11. Em seguida, selecione Autorizar o Lumin.

12. Entre no Lumin, se solicitado, e selecione o Workspace que contém seus modelos.

13. Em seguida, clique em Permitir acesso.

Configurar o webhook

Configuração do site

Para receber atualizações em tempo real quando um documento for assinado, você precisa configurar um site do Salesforce.

  1. Na aba Lumin Admin, consulte o Passo 2 para ver os valores de configuração.

  2. Acesse Configuração > Sites.

  3. Crie um novo site com estes dados:

    • Rótulo do site: Lumin Webhook

    • Nome do site: (preenchido automaticamente)

    • Ativo: Marque esta caixa.

    • Página inicial do site ativo: InMaintenance

    • Modelo de site: SiteTemplate

  4. Clique em Salvar.

Concluir a segurança do site

  1. Na página de detalhes do site, clique em Configurações de acesso público.

  2. Clique em Usuários atribuídos e selecione Lumin Webhook.

  3. Acesse a aba Atribuições de conjunto de permissões e clique em Editar atribuições.

  4. Encontre Lumin Site Guest User, mova-o para Conjuntos de permissões habilitados e clique em Salvar.

Vincular o webhook e concluir o registro

Para que o Salesforce receba atualizações de status em tempo real, você precisa registrar a URL do webhook nas configurações do Lumin e concluir o registro no Salesforce.

  1. No Salesforce, acesse a aba Lumin Admin e copie a URL do webhook gerada.

  2. Entre na sua conta do Lumin e acesse Configurações > Configurações de desenvolvedor.

  3. Na seção Callback da conta, cole a URL do webhook e clique em Salvar.

  4. Volte à aba Lumin Admin no Salesforce.

  5. Em Passo 2 (Configuração do site), clique no botão Atualizar registro DCR.

DICA: Clicar em Atualizar registro DCR sincroniza seu site do Salesforce com o backend do Lumin, para que as atualizações de status dos documentos (como "Assinado" ou "Recusado") voltem automaticamente para o seu CRM.

Adicionar componentes aos layouts de página

Por fim, adicione a interface do Lumin aos seus registros (por exemplo, contas, leads ou oportunidades).

  1. Abra um registro (por exemplo, uma conta).

  2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Editar página.

  3. Na lista Componentes à esquerda, encontre estes componentes e arraste-os para a sua página:

    • Lumin - Document Actions

    • Signature Request Related List

  4. Clique em Salvar e depois em Ativar.

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