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Como inserir dados em loop em uma tabela no Salesforce usando o AgreementGen?

Com o Loop de Tabela, você não precisa mais digitar listas manualmente: seus modelos geram linhas dinâmicas automaticamente ou copiam tabelas inteiras com base nos dados do Salesforce

Como administrador do Salesforce e autor do modelo, siga estas etapas para conectar o Salesforce ao seu espaço de trabalho do Lumin.

Configuração do modelo

  1. Faça login no Salesforce e acesse a guia Lumin Sign Admin.

  2. Abra a página Campos do Lumin.

  3. Em seguida, vá até a guia Coleções.

  4. Selecione o objeto pai (Oportunidade). Depois, procure a coleção filha (Itens de linha da oportunidade).

  5. Clique em “Criando sua própria tabela?” para ver os marcadores de linhas repetidas. Eles precisam ser colados na primeira e na última célula de uma linha do seu modelo no AgreementGen.

Crie a tabela repetitiva no AgreementGen

Abra o editor do AgreementGen para preparar o layout do seu modelo.

  1. Crie uma tabela clicando no sinal + para inserir um novo elemento de tabela.

  2. Verifique se ela tem uma linha de cabeçalho e uma linha de corpo vazia abaixo dela.

  3. Adicione os cabeçalhos de tabela que preferir. Depois, cole os marcadores de início e fim da tabela na primeira e na última linha da sua tabela (onde os dados escolhidos do Salesforce começarão a ser preenchidos).

  4. Nas células entre os marcadores de início e fim, cole ou digite suas variáveis de campo no formato <<NomeDaColeção.NomeDoCampo>>:

    • Célula 1: <<TableStart:LineItems>> <<OpportunityLineItems.Name>>

    • Célula 2: <<OpportunityLineItems.Quantity>>

    • Célula 3: <<OpportunityLineItems.UnitPrice>>

    • Célula 4: <<OpportunityLineItems.Description>>

    • Célula 5: <<OpportunityLineItems.TotalPrice>><<TableEnd:OpportunityLineItems>>

💡 Dica: Você também pode inserir variáveis simples do objeto pai, como o nome da empresa do cliente ({{Opportunity.Account.Name}}), fora dessa tabela para personalizar ainda mais o documento.

Mapeie os campos (apenas uma vez)

Esta etapa vincula o modelo que você acabou de criar diretamente aos seus fluxos de dados ativos do Salesforce.

  1. Na guia Lumin Sign Admin, role até o final da página e clique em Sincronizar modelos.

  2. Em seguida, mude para a guia Modelos do Lumin Sign e abra o novo modelo.

  3. Em Mapeamentos de função, selecione o campo do Salesforce do qual a função de signatário deve obter os dados.

  4. Em Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce do qual as variáveis devem obter os dados.

  5. Em seguida, mude para a guia Coleções. O Salesforce detecta o nome da coleção e os nomes dos campos, preenchendo previamente os campos do Salesforce relevantes para buscar dados com base nas variáveis de coleção do modelo do AgreementGen. Verifique se os campos corretos do Salesforce estão selecionados; caso contrário, clique na seta do menu suspenso para escolher outro.

  6. Em seguida, clique em Salvar mapeamentos.

  7. Por fim, mude para a guia Configurações da solicitação de assinatura para ativar o mapeamento do modelo, definir o prazo padrão para assinar e definir o comportamento de download quando a assinatura for concluída.

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