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Integrando o Lumin com o Zoho

Eleve seu fluxo de trabalho no Zoho CRM com o Lumin. Simplifique a gestão de documentos, automatize o acompanhamento de contratos e aumente a produtividade

Instale o aplicativo Lumin no Zoho

  1. Acesse o marketplace do Zoho CRM, pesquise Lumin e clique em instalar.

  2. Após a instalação, siga as instruções para autorizar o aplicativo.

  3. Faça login e confirme a autorização da integração clicando em Permitir acesso.


Como usar

  1. Selecione um lead, contato, conta ou negócio.

  2. Clique no botão Enviar com Lumin.

  3. Arraste e solte seu arquivo no campo de upload ou clique no botão Carregar.

  4. Prepare o contrato selecionando a data limite, os signatários e os visualizadores (opcional) e, em seguida, clique em Enviar para enviar o contrato para assinatura.

  5. Os contratos enviados serão listados na lista relacionada dentro do lead, contato, conta ou negócio.

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