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Integrando o Lumin com o Zendesk - Sell

O aplicativo de integração do Lumin ajuda você a carregar documentos e enviá-los aos signatários sem abrir o Lumin ou outros aplicativos. Além disso, o aplicativo mostra o status mais recente dos contratos e mantém seus documentos organizados

Instalando o aplicativo Lumin

  1. Acesse o Marketplace do Zendesk Sell.

  2. Pesquise Lumin.

  3. Em seguida, clique em Instalar.

  4. Confirme as permissões selecionando a conta ou o espaço de trabalho em que deseja instalar o aplicativo.

  5. Em seguida, clique em Entrar com o Lumin.

  6. Entre com as credenciais da sua conta Lumin.

  7. Clique em Permitir acesso.

  8. Por fim, clique em Instalar.

Como usar o Lumin no Zendesk - Sell

  1. Selecione um lead, contato ou negócio.

  2. Clique no botão Carregar documento.

  3. Arraste e solte seu arquivo no campo de upload ou clique no botão Carregar.

  4. Prepare o documento:

    1. Selecione uma data limite

    2. Adicione o(s) signatário(s) e/ou visualizador(es)

  5. Em seguida, clique em Enviar para enviar o documento para assinatura.

Ver o documento

Para ver o documento, volte à página de detalhes do contato e clique em Atualizar para obter o documento mais recente e o status dele.

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